Salesforce-Assessment- und Audit-Dienstleistungen

Als zertifizierter Salesforce-Partner, der seit über 15 Jahren professionelle Salesforce-Dienstleistungen anbietet, führt Itransition Audits mit festgelegtem Umfang durch, um Unternehmen dabei zu helfen, sich ein klares Bild vom aktuellen Stand ihrer Salesforce-Lösung zu verschaffen, Verbesserungsmöglichkeiten zu identifizieren und eine praktische Strategie zur Systemoptimierung und zukünftigen Weiterentwicklung zu definieren.

Salesforce-Assessment- und Audit-Dienstleistungen

Warum Salesforce-Audits durchführen

Im Laufe der Zeit sammeln sich in Salesforce-Lösungen technische Schulden, ungenutzte benutzerdefinierte Objekte, redundante Automatisierungsregeln sowie eine unkontrollierte Ausweitung von Berechtigungen an. Unsere unabhängigen Salesforce-Audit-Dienstleistungen ermöglichen es Unternehmen, die Effizienz und Sicherheit ihrer Salesforce-Organisationen zu bewerten, Risiken aufzudecken und Verbesserungen entsprechend den geschäftlichen Anforderungen zu priorisieren.

Ineffizienzen identifizieren

Decken Sie Inkonsistenzen in der Salesforce-Konfiguration, Engpässe im Workflow, unzureichend genutzte Funktionen und technische Schulden auf, die Teams ausbremsen.

Sicherheit stärken

Erkennen Sie Sicherheitslücken und Probleme bei der Zugriffskontrolle, um diese zu beheben, bevor sie Ihre Geschäftsdaten gefährden.

Akzeptanz steigern

Finden Sie Hindernisse, die die Akzeptanz von Salesforce beeinträchtigen, und erhalten Sie praktische Empfehlungen, wie Sie die Nutzung von Salesforce steigern können.

Salesforce-Nutzen maximieren

Identifizieren Sie Möglichkeiten, Ihre Salesforce-Lösung an sich weiterentwickelnde Geschäftsziele anzupassen, Lizenzkosten zu senken und sicherzustellen, dass Ihre Mitarbeiter die Funktionen der Plattform effektiv nutzen.

Von uns angebotene Salesforce-Audit-Dienstleistungen

Itransition bietet verschiedene Arten von Salesforce-Audit- und Bewertungsdienstleistungen an, die darauf ausgelegt sind, spezifische Aspekte Ihrer Salesforce-Lösung zu untersuchen und die relevantesten Maßnahmen sowie die nächsten Schritte für deren Optimierung aufzuzeigen.

Salesforce-Zustandsprüfung

Wir führen eine diagnostische Bewertung Ihrer Salesforce-Organisation anhand von 33 kritischen Prüfpunkten durch, um deren allgemeinen Zustand, Effektivität und Zuverlässigkeit zu bewerten. Unsere Experten überprüfen die Konfigurationen des Datenmodells, der Seitenlayouts und der Datensatztypen, kontrollieren die Logik der Workflow-Automatisierung und bewerten die Sicherheitsaspekte, einschließlich Profileinstellungen, Berechtigungssätze und Freigaberegeln. Außerdem prüfen wir, ob bestehende Standard- und benutzerdefinierte Berichte sowie Dashboards weiterhin relevante Erkenntnisse liefern und wie aktiv Ihre Mitarbeiter mit dem System arbeiten.

Was Sie erhalten
  • Bewerteter Zustandsbericht
  • Auswahl von 10 Verbesserungsmaßnahmen mit geringem Aufwand und großer Wirkung
  • Priorisiertes Backlog weiterer Verbesserungen

Salesforce-Lösungsaudit

Unser Team führt eine umfassende Bewertung Ihrer Salesforce-Organisation durch, um technische Probleme und Ineffizienzen in den Geschäftsprozessen zu identifizieren, die Übereinstimmung Ihrer Lösung mit den Geschäftszielen und den Salesforce-Best-Practices zu überprüfen sowie Verbesserungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Neben einer eingehenden Bewertung der Konfigurationen, der Automatisierungslogik und der Sicherheitsaspekte der Salesforce-Organisation untersuchen wir gründlich die Architektur der Lösung, den benutzerdefinierten Code, die Datenqualität und die Integrationen. Außerdem überprüfen wir Ihre Salesforce-Lizenzen, stellen fest, ob die von Ihnen erworbenen Funktionen aktiviert und ordnungsgemäß konfiguriert sind, und bewerten die Akzeptanz der Lösung in den verschiedenen Teams und Benutzerrollen.

Was Sie erhalten
  • Verzeichnis der bewerteten Audit-Ergebnisse mit Belegen
  • Zusammenfassung der wichtigsten Risiken und Chancen
  • Kostenkalkulierte Roadmap mit priorisierten Abhilfe- und Verbesserungsmaßnahmen sowie Aufwandsschätzungen

Prüfung der Salesforce-Lizenzkosten

Wir analysieren Ihre Salesforce-Lizenzen, um ungenutzte oder nicht voll ausgelastete Lizenzen sowie Möglichkeiten zur Senkung der Salesforce-Kosten zu identifizieren, ohne den Zugriff der Benutzer auf die benötigten Funktionen einzuschränken. Unsere Experten gleichen alle Lizenzen für Benutzer und Berechtigungssätze sowie kostenpflichtige Add-ons mit Ihren aktuellen Benutzerrollen ab, prüfen die tatsächliche System- und Funktionsnutzung und überprüfen verfügbare Berechtigungsoptionen, um Ihre Lizenzierung zu optimieren.

Was Sie erhalten
  • Analyse der Lizenzauslastung und der Kosten
  • Liste mit Empfehlungen zur Lizenzoptimierung

Bewertung der Bereitschaft für KI & Agentforce

Wir bewerten die Bereitschaft Ihrer Salesforce-Organisation für die Integration von KI- und Agent-Funktionen, um festzustellen, welche Änderungen für eine erfolgreiche KI-Implementierung erforderlich sind. Unser Team analysiert die Architektur, Konfiguration und Integrationen Ihrer Salesforce-Lösung, prüft die Verfahren zum Datenmanagement und zur Daten-Governance und ermittelt, wo KI den größten Mehrwert für Ihre Geschäftsprozesse schaffen kann.

Was Sie erhalten
  • Bewertungsbericht mit Analyse der technischen und datentechnischen Lücken
  • Liste priorisierter Anwendungsfälle für KI und Agentforce
  • Maßnahmenplan zur Verbesserung der KI-Bereitschaft
Dauer
Festpreis
Ihr Aufwand
Zustandsprüfung

Schnelle Überprüfung der Salesforce-Konfigurationen, Automatisierung, Sicherheit und Akzeptanz

ca. 2 Wochen

9.000 $

Einige kurze Interviews mit Schlüsselanwendern (insgesamt ca. 4 Stunden)
Lösungsaudit

Eingehende Bewertung der technischen Aspekte, Lizenzen und Akzeptanz der Salesforce-Lösung

4 Wochen

20.000 $

Eine einstündige Kickoff-Sitzung, kurze Interviews mit Schlüsselanwendern und eine Validierungssitzung (insgesamt ca. 8 Stunden)

Prüfung der Lizenzkosten

Analyse der Salesforce-Lizenzen zur Ermittlung von Möglichkeiten zur Kostenoptimierung

1–2 Wochen

7.000 $

Eine kurze Sitzung zur Erörterung Ihrer Ziele zur Lizenzoptimierung (insgesamt ca. 2 Stunden)

Bewertung der Bereitschaft für KI & Agentforce

Ermittlung von Lücken und Verbesserungsmöglichkeiten in einer Salesforce-Organisation, die für die Integration von KI erforderlich sind

2–3 Wochen

10.000 $

Eine Kickoff-Sitzung sowie einige kurze Interviews zur Erörterung Ihrer KI-Ziele und Geschäftsprozesse (insgesamt ca. 4 Stunden)

Lassen Sie Ihre Salesforce-Organisation überprüfen

Buchen Sie gleich ein Audit oder besprechen Sie Ihren Bewertungsbedarf mit unseren Beratern.

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Unsere ausgewählten Salesforce-Audit-Projekte

Über 20

durchgeführte Interviews

Über 15

beteiligte Prozessverantwortliche

Vereinfachte

Aufgaben der Mitarbeiter
Salesforce-Audit für einen Anbieter von EDI-Lösungen

Wir haben ein umfassendes Audit der Salesforce-CRM-Lösung von Data Interchange durchgeführt, um dem Unternehmen zu helfen, diese effizienter zu nutzen. Nach der Analyse der technischen Aspekte und der Anforderungen der Beteiligten lieferten wir ein Dokument mit Verbesserungsvorschlägen und Best Practices zur Optimierung der Salesforce-Datenstruktur, zur Automatisierung von Datenflüssen und zur Erweiterung der Berichtsfunktionen.

Über 10

untersuchte Geschäftsprozesse verschiedener Abteilungen

Über 80

bewertete Software-Lösungen

Über 15

gelieferte Projektartefakte
Technologieberatung für ein Handelsunternehmen

Das Team von Itransition analysierte den geschäftlichen Kontext und die IT-Betriebslandschaft eines Devisenhandelsunternehmens, um dem Unternehmen dabei zu helfen, das neu eingeführte Salesforce-Toolset besser zu nutzen und Prozesse standortübergreifend abzustimmen. Auf Grundlage der Analyse lieferten wir priorisierte Empfehlungen zur Verbesserung der Salesforce-Einführung und -Nutzung sowie zur Steigerung der betrieblichen Effizienz teamübergreifend.

Warum Itransition

Salesforce Select Partner

Über 10 Jahre Erfahrung mit Salesforce-Implementierungs- und Beratungsdienstleistungen

Über 120 Salesforce-Zertifizierungen

Eigenes Salesforce Center of Excellence

Von Clutch als Top Salesforce Consulting Company ausgezeichnet

Über 25 Jahre Erfahrung in der IT-Beratung und Softwareentwicklung

Qualitätsmanagement gemäß ISO 9001

Salesforce-Kompetenz

Unser Team besteht aus Salesforce-zertifizierten Fachkräften mit Expertise in allen wichtigen Produkten, darunter Agentforce Sales, Service, Marketing und Revenue Management, was es uns ermöglicht, Salesforce-Lösungen mit unterschiedlichen Produktkonfigurationen zu bewerten.

Umfassende Branchenexpertise

Mit Erfahrung in über 20 Branchen, darunter Fertigung, Einzelhandel, Finanzwesen und Versicherungen, verfügen wir über ein tiefgreifendes Verständnis für branchenspezifische Geschäftsprozesse, regulatorische Anforderungen und Best Practices, um relevantere Bewertungen und Empfehlungen zu liefern.

Verpflichtung zur Sicherheit

Neben der Unterzeichnung von Geheimhaltungsvereinbarungen und dem Erhalt von Lesezugriff auf Salesforce-Organisationen garantieren wir die Sicherheit der Daten unserer Kunden, indem wir während unserer gesamten Zusammenarbeit Datensicherheitsmaßnahmen anwenden, die der Norm ISO 27001 entsprechen.

Verbessern Sie die Effizienz und Sicherheit Ihrer Salesforce-Lösung
Kontaktieren Sie uns

So führen wir Salesforce-Audits durch

Wir folgen einem strukturierten Auditprozess, um Ihre Salesforce-Lösung konsequent anhand vordefinierter Kriterien zu bewerten und sicherzustellen, dass wir alle kritischen Aspekte abdecken und zuverlässige Empfehlungen aussprechen.

1

Anfragebearbeitung

Sobald Sie ein kurzes Kontaktformular ausgefüllt haben, erstellen wir auf Grundlage der von Ihnen angegebenen Details die Unterlagen einschließlich eines Vertragsentwurfs und antworten Ihnen innerhalb eines Werktags.

2

Kickoff

Nach Unterzeichnung der Auftragsvereinbarungen gewähren Sie uns Zugriff auf Ihre Salesforce-Instanz, und wir bestätigen die Geschäftsziele und den Umfang des Audits.

3

Analyse

Unser Team untersucht Ihre Salesforce-Lösung entsprechend der von Ihnen gewählten Audit-Art unter verschiedenen Gesichtspunkten.

4

Stakeholder-Interviews

Unsere Experten ermitteln in Gesprächen mit Ihren wichtigsten Salesforce-Anwendern und Stakeholdern aus verschiedenen Teams aktuelle Schwachstellen und erwartete Ergebnisse.

5

Validierung & Bewertung

Wir teilen unsere Audit-Ergebnisse und Bewertungsergebnisse mit Ihren Salesforce-Administratoren und validieren diese gemeinsam mit ihnen. Anschließend geben wir Empfehlungen zu den identifizierten Problemen und bewerten jedes einzelne davon anhand seines geschäftlichen Nutzens, seiner Dringlichkeit und der geschätzten Implementierungskosten.

6

Ergebnisse & Roadmap

Wir legen einen detaillierten Bericht mit den Empfehlungen, den potenziellen Vorteilen und einem nach Prioritäten geordneten, schrittweisen Umsetzungsplan vor.

Salesforce-Produkte, mit denen wir arbeiten

Von uns geprüfte Produkte
Sales Cloud
Service Cloud
Marketing Cloud
Revenue Cloud
Commerce Cloud
Experience Cloud
Agentforce
Health Cloud
Nonprofit Cloud