Vertriebswolke
Wir können Ihre Vertriebspipeline schneller und intelligenter gestalten und Ihren Vertriebsmitarbeitern helfen, effizienter zu arbeiten.
Salesforce-Anpassung: Typen, technische Ausstattung und Vorteile
Über Itransition
10+ Jahre Bereitstellung professioneller Salesforce-Dienstleistungen
25+ Jahre in der IT-Beratung und Softwareentwicklung
Fachwissen über Sales Cloud, Marketing Cloud, Service Cloud, CPQ, und andere Salesforce-Produkte
98 Salesforce-Zertifizierungen
Internes Salesforce Center of Excellence
Ausgezeichnet unter den Top Salesforce Consulting Companies von Clutch
Kunden-Spotlight
60%
schnellere Kartonpapiervorbereitung
Salesforce CRM-Implementierung
Wir haben Salesforce für ein britisches Unternehmen zur Verwaltung von Gewerbeimmobilien implementiert und angepasst, indem wir Integrationen entwickelt und benutzerdefinierte Vorlagen und Geschäftslogik erstellt haben.
100%
Sichtbarkeit der Vertriebs-KPIs
Salesforce-Entwicklung für ein Bauunternehmen
Wir optimierten ein Salesforce-System für einen Vertrieb von Bauprodukten, indem wir wichtige Kundenprozesse, KPI-Tracking und Berichte anpassten und automatisierten.
54%
mehr Hinweise
Salesforce CRM für eine Agentur für Versicherungsübernahmen
Wir haben Salesforce CRM implementiert und benutzerdefinierte Seiten, Logik, Komponenten und Workflows erstellt, um es besser an die spezifischen Anforderungen des Kunden anzupassen.
60%
schnellere Kartonpapiervorbereitung
Salesforce CRM-Implementierung
Wir haben Salesforce für ein britisches Unternehmen zur Verwaltung von Gewerbeimmobilien implementiert und angepasst, indem wir Integrationen entwickelt und benutzerdefinierte Vorlagen und Geschäftslogik erstellt haben.
100%
Sichtbarkeit der Vertriebs-KPIs
Salesforce-Entwicklung für ein Bauunternehmen
Wir optimierten ein Salesforce-System für einen Vertrieb von Bauprodukten, indem wir wichtige Kundenprozesse, KPI-Tracking und Berichte anpassten und automatisierten.
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Salesforce CRM für eine Agentur für Versicherungsübernahmen
Wir haben Salesforce CRM implementiert und benutzerdefinierte Seiten, Logik, Komponenten und Workflows erstellt, um es besser an die spezifischen Anforderungen des Kunden anzupassen.
60%
schnellere Kartonpapiervorbereitung
Salesforce CRM-Implementierung
Wir haben Salesforce für ein britisches Unternehmen zur Verwaltung von Gewerbeimmobilien implementiert und angepasst, indem wir Integrationen entwickelt und benutzerdefinierte Vorlagen und Geschäftslogik erstellt haben.
100%
Sichtbarkeit der Vertriebs-KPIs
Salesforce-Entwicklung für ein Bauunternehmen
Wir optimierten ein Salesforce-System für einen Vertrieb von Bauprodukten, indem wir wichtige Kundenprozesse, KPI-Tracking und Berichte anpassten und automatisierten.
54%
mehr Hinweise
Salesforce CRM für eine Agentur für Versicherungsübernahmen
Wir haben Salesforce CRM implementiert und benutzerdefinierte Seiten, Logik, Komponenten und Workflows erstellt, um es besser an die spezifischen Anforderungen des Kunden anzupassen.
Haben Sie ein Salesforce-Anpassungsprojekt im Sinn?
Salesforce-Anpassung vs. Konfiguration
Anpassung und Konfiguration sind beides gängige Methoden, um eine Salesforce-Lösung an Ihre Bedürfnisse und CRM-Strategie anzupassen. Lassen Sie uns sehen, wie sie sich ähneln und unterscheiden und welche für Sie am besten ist.
Personalisierung
Konfiguration
Konzept
Konzept
Hinzufügen neuer Funktionen/Integrationen/Geschäftslogik durch benutzerdefinierte Codeentwicklung, Einrichtung deklarativer Tools oder Installation von Erweiterungen und Integrationen.
Ändern bestehender Salesforce-Funktionen mit sofort einsatzbereiten Einstellungen
Gemeinsame Optionen
Gemeinsame Optionen
Integration von Drittanbietersystemen Benutzerdefinierte E-Mail-Vorlagen Entwicklung komplexer Geschäftslogik Implementierung benutzerdefinierter UI-Komponenten Aufgabenautomatisierung und mehr
Konfiguration von Objekten und Feldern Erstellung von Berichten und Dashboards Erstmalige Einrichtung der Lösung Änderungen der Schnittstelle Grundlegende Einrichtung von Geschäftsprozessen und Logik und mehr
Umfang der Modifizierung
Umfang der Modifizierung
Angetrieben von den Bedürfnissen des Kunden und beschränkt auf die funktionalen Einschränkungen von Salesforce
Begrenzt auf die von Salesforce festgelegten Funktionen
Erforderliches Fachwissen
Erforderliches Fachwissen
Erfordert entsprechend qualifizierte Salesforce-Entwickler
Kann von einem zertifizierten Salesforce-Administrator durchgeführt werden
Am besten für
Am besten für
Spezifische und dringend benötigte Funktionen, die mit Standardmodifikationen nicht erreicht werden können
Änderungen auf Oberflächenebene in Salesforce, die durch sofort einsatzbereite Funktionen ermöglicht werden
Unsere Salesforce-Anpassungsdienste
Basierend auf Ihren Geschäftsanforderungen und etablierten Prozessen können wir verschiedene Aspekte der Salesforce СRM-Plattform modifizieren.
Benutzerdefinierte Objekte und Felder
Wir erstellen benutzerdefinierte Objekte und Felder und fügen sie dem Standardumfang hinzu, damit Sie die für Ihr Unternehmen spezifischen Informationen verfolgen und speichern können.
Benutzeroberfläche
Wir verwenden Lightning Components, Visualforce Pages und andere Entwicklungs- und deklarative Tools, um die Benutzeroberflächen von Salesforce anzupassen und sie intuitiver, optisch ansprechender und reaktionsfähiger zu machen und die Benutzerfreundlichkeit des CRM-Systems zu verbessern.
Geschäftslogik
Wir verwenden deklarative Tools und Validierungsregeln sowie benutzerdefinierte Entwicklungstools wie Apex-Klassen und Visualforce-Seiten, um maßgeschneiderte Geschäftslogik zu implementieren und verschiedene Vertriebs-, Marketing- und Kundendienstaufgaben zu optimieren.
Berichte und Dashboards
Wir entwickeln benutzerdefinierte Berichte und Dashboards, um verschiedenen Abteilungen und Fachleuten detailliertere Einblicke in Vertrieb, Marketing oder Kundenbeziehungen zu ermöglichen.
Automatisierung von Arbeitsabläufen
Wir verbessern die Produktivität unserer Mitarbeiter, indem wir zeitaufwändige Verwaltungs- und Dateneingabeaufgaben abteilungsübergreifend mit Hilfe von Apex-Triggern, Flows und anderen Entwicklungstools rationalisieren.
E-Mail-Vorlagen
Wir entwickeln kundenspezifische E-Mail-Vorlagen mit Stilvorlagen und Anhangsfunktionen, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind, damit Ihre Agenten E-Mails schneller versenden und eine konsistente Kommunikation per E-Mail gewährleisten können.
Mobile Anwendung
Wir ändern das Layout, die Navigation und das Branding und fügen der mobilen Salesforce-App Schnellaktionen hinzu, damit sie auch bei komplizierten Aufgaben bequem von unterwegs genutzt werden kann.
Verarbeitung von Massendaten
Wir richten kollektive Aktualisierungen, Löschungen und andere Aktivitäten für Gruppen von Salesforce-Datensätzen ein, indem wir Massenauslöser verwenden, um Vorgänge mit großem Datenvolumen zu rationalisieren.
Integration von Drittanbieter-Tools
Wir verwenden vorgefertigte Konnektoren von AppExchange oder entwickeln benutzerdefinierte Konnektoren, um das Salesforce CRM-System mit Geschäftslösungen von Drittanbietern wie ERP, Buchhaltung oder Online-Einzelhandelslösungen zu integrieren und den Datenaustausch zu optimieren.
Technologie-Stack für die Salesforce-Anpassung
Unsere zertifizierten Salesforce-Entwickler verfügen über ein umfassendes Toolkit zur Anpassung von Standardabläufen, zur Erstellung benutzerdefinierter APIs für die Integration oder zur Erstellung neuer Funktionen.
Deklarative Werkzeuge
Salesforce App Builder
Process Builder
Digitale Erfahrung
Lightning Plattform
Entwicklungswerkzeuge
Apex-Code
Visualforce-Bibliothek, einschließlich Visualforce-Seiten
JavaScript-Frameworks
Heroku
REST/SOAP-API
LWC
Aura
So passen wir Salesforce-Produkte an
Die Entwickler von Itransition können Anpassungen für alle wichtigen Salesforce-Lösungen liefern.
Sales Cloud
Service Cloud
Marketing Cloud
Community Cloud
B2C Commerce
CPQ Salesforce
Salesforce Einstein
- Benutzerdefinierte Datenfelder und Datensätze
- Automatische Aktivitätsverfolgung, E-Mail-Benachrichtigungen und andere alltägliche Aufgaben
- Integration mit ERP- und Marketinglösungen des Unternehmens oder mit Tools von Drittanbietern
- Benutzerdefinierte Vertriebs-Dashboards und Berichtsfunktionen
Dienstleistung Cloud
Unser Team kann Ihre Kundensupport-Prozesse optimieren und Interaktionen personalisieren, um die Kundenzufriedenheit zu verbessern.
- Benutzerdefinierte Kontakte, Konten und Fälle
- Benutzerdefiniertes Aussehen der Selbstbedienungsseiten
- Chatbot-Entwicklung und -Integration
- Automatisierung der Kundenbetreuung mit RPA
Marketing-Wolke
Wir können Ihnen dabei helfen, Ihre Marketingaktivitäten zu optimieren, detaillierte Einblicke in das Kundenverhalten zu erhalten und personalisierte Customer Journeys zu entwickeln.
- Personalisierte Vorlagen für E-Mails und mobile Benachrichtigungen
- Benutzerdefinierte Aktivitäten, Ereignisse und Inhaltsblöcke
- Integration mit E-Mail, sozialen Medien und Tools von Drittanbietern
Community-Wolke
Wir können Ihre Community Cloud-basierte Lösung so anpassen, dass Sie die Beziehungen zu Ihren Kunden, Partnern oder Mitarbeitern besser verwalten können.
- Benutzerdefinierte Anmelde- und Authentifizierungsmethoden
- Markengerechtes UX/UI-Design
- Erweiterte Gamification-Funktionen
- Integration mit Datenbanken und Tools von Drittanbietern
B2C-Handel
Das Team von Itransition kann Salesforce B2C Commerce an Ihre etablierten Geschäftsprozesse anpassen und Ihnen helfen, die Konversionen zu maximieren.
- Individuelle Produktoptionen und Empfehlungen
- Integration mit sozialen Kanälen und Online-Communities
- Maßgeschneiderte Erstellung von Werbeaktionen
Salesforce CPQ
Unser Team kann CPQ-Anpassungen vornehmen, damit Sie den Verkaufsprozess beschleunigen und Ihre Vertriebsmitarbeiter effizienter arbeiten können.
- Standardisierter Prozess zur Erstellung von Angebotsdokumenten
- Kundenspezifische Preiskalkulatoren
- Detaillierte Angebotsvalidierung
- Optimierter Genehmigungsprozess
Wir können die nativen KI-Funktionen von Salesforce nutzen, um das Kundenerlebnis zu personalisieren. Unser Team kann auch Vertriebs- und Marketing-Workflows anpassen, um ihre Effizienz zu steigern und bessere Ergebnisse zu erzielen.
- KI-gestützte individuelle Vorhersagen und Empfehlungen
- Automatische E-Mail-Segmentierung
- Sentiment-Analyse
- Chatbots für den Kundendienst
Die Vorteile der Salesforce-Anpassung
Durch die Anpassung der Salesforce-Plattform können Unternehmen die folgenden Verbesserungen erzielen:
Höhere Produktivität
Im Gegensatz zur Salesforce-Konfiguration, die die Automatisierung einfacher regelbasierter Aufgaben ermöglicht, können Unternehmen durch die Anpassung komplexe, sich wiederholende Geschäftsprozesse erheblich rationalisieren oder sogar eigene, geeignetere und logischere Prozesse erstellen, was sich positiv auf die Leistung der Mitarbeiter auswirkt.
Bessere Geschäftsentscheidungen
Mit kundenspezifischen Dashboards und Berichtsfunktionen im CRM-System kann das Managementteam detailliertere, relevante Einblicke in die Vertriebs- und Marketingleistung erhalten und diese nutzen, um klügere Maßnahmen zur Betriebs- oder Geschäftsentwicklung zu ergreifen.
Bessere Nutzererfahrung
Durch die Anpassung von Salesforce-Funktionen an etablierte Arbeitsabläufe in den Bereichen Vertrieb, Marketing und Kundenservice und die Vereinfachung des Datenaustauschs durch die Integration von Drittanbietern können Unternehmen die Plattform für ihre Mitarbeiter bequemer und benutzerfreundlicher gestalten.
Überlegene Flexibilität und Skalierbarkeit
Durch das Hinzufügen von benutzerdefinierten Funktionen können Unternehmen die Salesforce-Plattform leichter skalieren und bei Bedarf ändern, um ihre neuen Geschäftsziele schneller zu erreichen oder auf veränderte Marktbedingungen zu reagieren.
Möchten Sie mehr Nutzen aus Ihren Salesforce-Lösungen ziehen?
Erfahren Sie, wie Itransition helfen kann
Einschränkungen und Lösungen bei der Salesforce-Anpassung
Trotz seiner unübertroffenen Flexibilität kann Salesforce bei der Anpassung Schwierigkeiten verursachen. Im Folgenden gehen wir auf diese Einschränkungen ein und zeigen, wie sie überwunden werden können.
Herausforderung
Lösung
Unternehmen, die Zugang zu den leistungsstarken Konfigurations- und Anpassungsfunktionen von Salesforce haben, können es übertreiben und die modifizierte Lösung umständlich und schwer zu bedienen machen.
Beginnen Sie das Salesforce-Anpassungsprojekt, indem Sie Ihre geschäftlichen Anforderungen sowie die Wünsche der Endbenutzer und die derzeitigen Einschränkungen bei der Arbeit mit der Plattform untersuchen. Auf diese Weise können Sie leicht den Umfang der benutzerdefinierten Funktionen umreißen, die wertvolle Verbesserungen bringen werden.
Unternehmen laufen Gefahr, einige ihrer komplexeren Salesforce-Anpassungen aufgrund eines System-Upgrades zu verlieren.
Stellen Sie zunächst sicher, dass die Anpassungen notwendig sind und sich der Aufwand lohnt. Wenn ja, dann ist die beste Lösung, Salesforce-Experten zu engagieren, die eine rückwärts- und vorwärtskompatible Anpassungslösung entwickeln können.
Änderungen am Salesforce-Code können unbeabsichtigte Auswirkungen haben, bis hin zum Zusammenbruch des Systems, und es kann sich als schwierig erweisen, sie schnell rückgängig zu machen.
Befolgen Sie die Best Practices für die Bereitstellung von Salesforce, testen Sie Ihre Anpassungen in einer Sandbox, die mit Ihrer Produktionsumgebung identisch ist, um sie abzustimmen und sicherzustellen, dass sie sich nicht negativ auf das gesamte System auswirken.
FAQs zur Salesforce-Anpassung
Was kann in Salesforce angepasst werden?
Salesforce ermöglicht es Adoptern, Anpassungen unterschiedlichen Umfangs vorzunehmen, von der Erstellung benutzerdefinierter Felder, Seitenlayouts und Regeln bis hin zur Integration der Lösung in Systeme von Drittanbietern und der Automatisierung sich wiederholender manueller Prozesse.
Brauchen wir Salesforce-Anpassungsdienste?
Wenn Sie alle standardmäßigen Salesforce-Konfigurationsfunktionen ausgeschöpft haben, um die Plattform an Ihre spezifischen Anforderungen anzupassen, ist die Anpassung die beste Wahl, um die erforderlichen Änderungen zu implementieren.
Wie viel wird die Anpassung von Salesforce kosten?
Die endgültigen Kosten für eine Salesforce-Anpassung können zwischen 5.000 und 50.000 US-Dollar liegen und setzen sich aus den folgenden Faktoren zusammen:
- Der Umfang der Anpassungen und ihre Komplexität
- Welche Salesforce-Produkte werden angepasst
- Die Komplexität der bestehenden Unternehmensprozesse
- Der Umfang der erforderlichen Tests
- Der Bedarf an Datenmigration und deren Umfang
- Zusammensetzung des Anpassungsteams
