Salesforce-Anpassungsdienste und Fachkompetenz

Die zertifizierten Salesforce-Spezialisten von Itransition erstellen maßgeschneiderte Benutzeroberflächen, automatisierte Arbeitsabläufe, Integrationen und andere Arten von Salesforce-Anpassungen. Wir passen die Funktionen von Salesforce individuell an, um Ihre geschäftlichen Herausforderungen zu lösen, CRM-Abläufe zu optimieren und eine benutzerfreundlichere Erfahrung zu gewährleisten.

Salesforce-Anpassungsdienste und Fachkompetenz

Über Itransition

Salesforce Select-Partner

Über 10 Jahre Erfahrung als Anbieter professioneller Salesforce-Dienstleistungen

Über 25 Jahre Erfahrung in der IT-Beratung und Softwareentwicklung

Fachkompetenz in Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud und anderen Salesforce-Produkten

Über 100 Salesforce-Zertifizierungen

Eigenes Salesforce Center of Excellence

Von Clutch als eines der führenden Salesforce-Beratungsunternehmen ausgezeichnet

Salesforce-Aspekte, die wir individuell anpassen

Das Team von Itransition bietet eine Reihe von Salesforce-Anpassungsdienstleistungen an, um verschiedene Aspekte der CRM-Plattform zu modifizieren und sie besser auf Ihre geschäftlichen Anforderungen und etablierten Prozesse abzustimmen.

Objekte & Felder

Unsere Experten passen Standardfelder in Salesforce an oder erstellen benutzerdefinierte Objekte und Felder, mit denen Sie zusätzliche, für Ihre Branche oder Ihr Unternehmen spezifische Informationen speichern können, sodass Sie Datenpunkte erfassen und auswerten können, die in den Standardkonfigurationen nicht berücksichtigt werden.

Benutzeroberfläche

Wir passen die Benutzeroberfläche von Salesforce an – einschließlich Seitenlayouts, Registerkarten, verwandter Listen und Symbole –, um sie intuitiver, optisch ansprechender und reaktionsschneller zu gestalten und so die Benutzerfreundlichkeit des CRM-Systems zu verbessern.

Geschäftslogik

Wir implementieren maßgeschneiderte Geschäftslogik – von Validierungsregeln zur Sicherstellung der Datenqualität und rollenbasierten Benutzerberechtigungen bis hin zu Apex-Triggern für die Prozessautomatisierung –, um die Salesforce-Workflows an Ihre Kundenbeziehungsmanagement-Abläufe anzupassen.

Berichte & Dashboards

Unser Team entwickelt maßgeschneiderte Berichte und Dashboards, um verschiedenen Abteilungen und Fachkräften relevantere Einblicke entsprechend ihrer Rollen und Zuständigkeiten zu liefern.

Workflow-Automatisierung

Wir automatisieren mehrstufige Geschäftsprozesse mithilfe von Salesforce Flow und benutzerdefinierten Triggern, wodurch der manuelle Dateneingabeaufwand reduziert, die betriebliche Effizienz gesteigert und Ihrem Team ermöglicht wird, sich auf hochwertige Vertriebs- und Serviceaktivitäten zu konzentrieren.

E-Mail-Vorlagen

Wir entwickeln maßgeschneiderte E-Mail-Vorlagen mit Stylesheets und Anhangsfunktionen, die genau auf Ihre Anforderungen zugeschnitten sind, und ermöglichen so eine schnellere und einheitlichere Kommunikation mit Kunden und Partnern.

Mobile App

Wir passen das Layout, die Navigation und das Branding der Salesforce-App an oder fügen Schnellaktionen hinzu, damit Ihre Außendienstteams und Vertriebsmitarbeiter Datensätze direkt von ihren Smartphones aus aktualisieren und Geschäfte abschließen können.

Massen-Datenverarbeitung

Wir erstellen Massenauslöser, um große Mengen von Salesforce-Datensätzen auf einmal zu importieren, zu exportieren, zu aktualisieren und zu löschen, wodurch Ihre Datenverwaltungsabläufe schneller und ressourcenschonender werden.

Salesforce-Integrationen

Wir entwickeln maßgeschneiderte APIs, um Ihr Salesforce-CRM-System mit Software und Diensten von Drittanbietern zu integrieren, wie beispielsweise ERP- und E-Commerce-Plattformen, und ermöglichen so einen nahtlosen Datenfluss in Echtzeit sowie die Konsolidierung der Daten.

Entwickeln Sie mit Itransition eine maßgeschneiderte Salesforce-Lösung
Lassen Sie uns darüber sprechen

Kunden im Fokus

10 %

Verkürzung des Verkaufszyklus

60 %

Verkürzung der Vorbereitungszeit für Vorstandsunterlagen

+15 %

Konversionsrate
Anpassung von Salesforce CRM für die Immobilienbranche

Ein in Großbritannien ansässiges Gewerbeimmobilienverwaltungsunternehmen beauftragte Itransition damit, mehrere Altsysteme durch eine einheitliche, maßgeschneiderte Lösung auf Basis von Salesforce zu ersetzen. Unsere Experten passten das Salesforce-CPQ-Paket des Kunden an, um die Nachverfolgung von Leads zu erleichtern, und erstellten maßgeschneiderte Vorlagen und Logik für die Angebotserstellung und das Vertragsmanagement.

+54 %

Lead-Generierung

75 %

Steigerung der Produktivität im Kundenmanagement
Maßgeschneiderte Salesforce-Implementierung für die Versicherungsbranche

Maßgeschneiderte Salesforce-Implementierung für die Versicherungsbranche

Eine in den USA ansässige Versicherungs-Buyout-Agentur arbeitete mit Itransition zusammen, um eine maßgeschneiderte Salesforce-Lösung zu implementieren, die individuell angepasste Seiten, Komponenten, Workflows und Geschäftslogik umfasst. Unsere Experten entwickelten zudem ein benutzerdefiniertes Modul, um die Felder „County“ und „City“ automatisch anhand der Postleitzahl des Kontakts auszufüllen.

+50 %

Generierung von Verkaufschancen

30 %

Steigerung der Salesforce-Nutzung in den Vertriebsabteilungen

29 %

Anstieg der geplanten Termine
Salesforce-Entwicklung für ein Bauunternehmen

Wir haben das Salesforce-System eines Baustoffhändlers um maßgeschneiderte Workflows erweitert, um Kunden automatisch bestimmten Gebieten zuzuordnen und Terminbenachrichtigungen an Kontakte zu versenden, die nicht in Salesforce erfasst sind. Darüber hinaus hat unser Team maßgeschneiderte Dashboards erstellt, um KPIs auf Basis regionaler Preise, Rabatte und anderer Kennzahlen zu überwachen.

40 %

schnellere Problemlösung

30 %

Steigerung der Erstlösungsquote

25 %

Reduzierung der Arbeitsbelastung der Mitarbeiter

30 %

schnellere Fallzuweisung
Salesforce-Anpassung für Vertriebs- und Supportabläufe

Wir haben das Salesforce-CRM für ein globales Softwareentwicklungsunternehmen angepasst und die Plattform auf die spezifischen Prozesse des Kunden in den Bereichen Vorverkauf, Vertrieb und Kundenbetreuung zugeschnitten. Unser Team implementierte maßgeschneiderte Workflows, Automatisierungsmechanismen und zusätzliche Qualitätskontrollen, um die Produktivität der Mitarbeiter zu steigern und das Kundenerlebnis zu verbessern.

15 %

Senkung der jährlichen Abwanderungsrate

21 %

Verbesserung der Lead-zu-Konversionsrate

7 %

geringere Betriebskosten

5 %

Zuwachs bei Wiederholungskäufen von Fahrzeugen
Salesforce-basierte Managementlösung für Autohäuser

Unser Team hat die Salesforce-Plattform individuell angepasst, um die spezifischen Prozesse des Kunden in den Bereichen Verkauf, Kundenservice, Bestandsverwaltung und Fahrzeugwartung zu unterstützen.

Effiziente

Salesforce-Workflows und Zugriff auf die neuesten Funktionen

Reduzierter

manueller Aufwand

Verbesserte

Datengenauigkeit

40 %

beschleunigte Release-Zyklen
Modernisierung der Salesforce-Umgebung für einen Technologieanbieter

Wir haben den Kunden dabei unterstützt, seine veraltete Salesforce-Umgebung zu modernisieren und anzupassen und sie in eine skalierbare Plattform mit verbesserter Architektur, Leistung und Wartbarkeit umzuwandeln.

Neue

hochwertige Therapielinie eingeführt

Reduziertes

finanzielles Risiko

Schnellerer

Ausbau dank wiederverwendbarer Lösungsarchitektur
Salesforce-basierte Plattform zur Koordination des Therapiemanagements

Unser Team unterstützte ein Life-Sciences-Unternehmen bei der Einführung und Skalierung einer zeitkritischen Therapielinie durch die Implementierung einer HIPAA-konformen, Salesforce-basierten Plattform. Die bereitgestellte Lösung lässt sich in klinische, fertigungstechnische, logistische und finanzielle Systeme integrieren und ermöglicht so ein umfassendes Therapiemanagement sowie die Echtzeit-Abstimmung zwischen klinischen und operativen Arbeitsabläufen.

Von uns angepasste Salesforce-Clouds und -Tools

Unsere Experten können Salesforce-Produkte für spezifische Geschäftsfunktionen und Branchen anpassen und deren Funktionalität so noch besser auf Ihre individuellen Arbeitsabläufe abstimmen.

Sales Cloud
Service Cloud
Revenue Cloud (ehemals Salesforce CPQ)
Agentforce
Nonprofit Cloud
Marketing Cloud
Commerce Cloud
Experience Cloud
Health Cloud

Unsere Roadmap zur Salesforce-Anpassung

1

Analyse

Ihre geschäftlichen Anforderungen und Schwachstellen ermitteln und eine optimale Strategie zur CRM-Anpassung festlegen

Funktionale und nicht-funktionale Anforderungen für die maßgeschneiderte Salesforce-Lösung erfassen

2

Entwurf

Alle erforderlichen Anpassungen und Integrationen festlegen und die Änderungen anhand der geschäftlichen Auswirkungen und der Machbarkeit priorisieren

Den erforderlichen Tech-Stack einschließlich der Entwicklungs- und deklarativen Tools skizzieren

3

Planung

Den Projektumfang, das Budget, die Methodik und die Teamzusammensetzung festlegen

Eine Projekt-Roadmap einschließlich der Phasen, Iterationen und Meilensteine definieren

Eine Risikomanagementstrategie zur Überwindung technischer und betrieblicher Hindernisse erstellen

4

Entwicklung

Die vereinbarten Plattformanpassungen implementieren

Funktions-, Leistungs-, Benutzerfreundlichkeits- und Sicherheitstests durchführen

5

Einführung

Benutzerakzeptanztests zur Validierung der Anpassungen unter realen Bedingungen durchführen

Die Anpassungen in der Produktionsumgebung bereitstellen

6

Unterstützung auf Abruf

Schulungen und Einarbeitung der Endbenutzer durchführen

Zeitnahe Softwarewartung und Fehlerbehebung durchführen

Die Lösung durch neue benutzerdefinierte Funktionen, Integrationen und weitere Optimierungen weiterentwickeln

Technologiestack für Salesforce-Anpassungen

Unsere zertifizierten Salesforce-Entwickler nutzen ein umfassendes Spektrum an Entwicklungs- und deklarativen Tools, um die Standardfunktionalität von Salesforce anzupassen, benutzerdefinierte APIs für die Integration zu erstellen oder neue Funktionen von Grund auf neu zu entwickeln.

Entwicklungstools

Apex-Code

SOQL

Visualforce-Bibliothek, einschließlich Visualforce-Seiten

Lightning Web Components (LWC)

JavaScript-Frameworks

Aura

Heroku

REST/SOAP-API
Deklarative Tools

Lightning App Builder

Flow Builder

Genehmigungsprozesse

Validierungsregeln

MuleSoft

Workflow-Regeln und Prozess-Builder (veraltet, Support und Migrationsunterstützung)

Vorteile maßgeschneiderter Salesforce-Lösungen

Gesteigerte Produktivität

Wir entwickeln maßgeschneiderte Salesforce-Lösungen, um Unternehmen dabei zu helfen, zeitaufwändige Geschäftsprozesse zu optimieren und zu automatisieren und so die Produktivität der Mitarbeiter sowie die betriebliche Effizienz zu steigern.

Datengestützte Entscheidungen

Unsere maßgeschneiderten Dashboards, Berichtsfunktionen, Integrationen und weiteren Anpassungen bieten Ihren Führungskräften einen 360-Grad-Überblick über Ihre Betriebsabläufe und ermöglichen es ihnen, fundiertere Geschäftsentscheidungen zu treffen.

Bessere Benutzererfahrung

Wir passen Salesforce-Funktionen an Ihre bestehenden Arbeitsabläufe in Vertrieb, Marketing und Kundenservice an, wodurch die Plattform benutzerfreundlicher wird und eine hohe Akzeptanz bei den Nutzern gewährleistet ist.

Überlegene geschäftliche Agilität

Unser Team erweitert Ihre Salesforce-Lösung um maßgeschneiderte Funktionen, um sie besser auf Ihre geschäftlichen Wachstumsziele abzustimmen, sodass Sie mit sich wandelnden Markttrends und -bedingungen Schritt halten können.

So meistern wir Herausforderungen bei der Salesforce-Anpassung

Bedenken

Was wir dagegen tun
Übermäßige Anpassung
Unternehmen laufen Gefahr, ihre Salesforce-Lösung übermäßig anzupassen, wodurch sie schwerfällig und schwer zu warten wird.

Um eine übermäßige Anpassung zu vermeiden, arbeiten wir mit den Beteiligten und Endnutzern zusammen, um die Anforderungen des Anpassungsprojekts klar zu definieren, die wesentlichen Änderungen entsprechend zu identifizieren und – sofern sinnvoll – einfachere Konfigurationen zu empfehlen, bevor wir Änderungen implementieren.

Außerdem beugen wir technischer Verschuldung vor, indem wir Ihre bestehende Konfiguration prüfen und deklarative „Point-and-Click“-Lösungen empfehlen, bevor wir auf umfangreiche individuelle Programmierung zurückgreifen.

Unsere Experten überprüfen bestehende Anpassungen und bewerten mögliche Konflikte mit neu angeforderten Funktionen; sie passen diese an oder entfernen sie, wenn sie für Ihren Betrieb nicht mehr sinnvoll sind.

Leistungsprobleme
Anpassungen können die Systemkomplexität erhöhen, was zu einem höheren Ressourcenverbrauch und einer Leistungsminderung führt.

Wir stellen sicher, dass Ihre Salesforce-Anpassungen die Leistung Ihres CRM nicht beeinträchtigen. Wir wenden verschiedene Strategien zur Leistungsoptimierung an, wie beispielsweise die Entwicklung einfacherer benutzerdefinierter Oberflächen mit nur den notwendigen Komponenten und das Schreiben effizienten Apex-Codes, um schnelle Ladezeiten der Seiten zu gewährleisten.

Inkompatibilitäten bei Salesforce-Updates
Salesforce-Release-Updates können neue Funktionen und Änderungen mit sich bringen, die mit den von Ihnen erstellten Anpassungen in Konflikt stehen oder sich mit diesen überschneiden.

Die Spezialisten von Itransition führen eine umfassende Dokumentation aller Anpassungen, um die Fehlerbehebung bei zukünftigen Updates zu vereinfachen.

Wir prüfen Versionshinweise sorgfältig, um anstehende Änderungen und deren mögliche Auswirkungen auf Ihre bestehenden Anpassungen zu verstehen, und ergreifen die notwendigen Maßnahmen, um deren Kompatibilität sicherzustellen.

Mangelnde Skalierbarkeit der Anpassungen
Anpassungen, die für kleine Benutzergruppen und einfache Geschäftsprozesse konzipiert wurden, lassen sich möglicherweise nur schwer skalieren, wenn Ihr Unternehmen wächst.

Wir wenden skalierbare Designpraktiken an, um Anpassungen leichter skalierbar zu machen, ohne den Quellcode ändern zu müssen.

Die Experten von Itransition verfolgen zudem einen modularen Entwicklungsansatz und gliedern benutzerdefinierten Code in kleinere Einheiten auf, die wiederverwendet werden können, um Ihre maßgeschneiderte Lösung nahtlos zu skalieren.

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Salesforce-Beratung

Salesforce-Beratung

Unsere Berater unterstützen Sie in jeder Phase Ihres Salesforce-Projekts – von der Geschäftsanalyse und Lizenzberatung über die Erstellung von Projekt-Roadmaps bis hin zur Projektbegleitung –, um sicherzustellen, dass die resultierende CRM-Lösung Ihre Erwartungen voll und ganz erfüllt.

Salesforce-Entwicklung

Wir entwickeln maßgeschneiderte Anwendungen auf Basis der Salesforce-Plattform, mobile Apps und Lösungen für AppExchange, um die Standardfunktionen von Salesforce entsprechend den individuellen Anforderungen Ihres Unternehmens zu erweitern.