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UNSERE EXPERTEN
Salesforce-Anpassung:
Arten, Tech-Stack & Vorteile
Über Itransition
Mehr als 10 Jahre Erfahrung in der Bereitstellung professioneller Salesforce-Dienstleistungen
Mehr als 25 Jahre Erfahrungin der IT-Beratung & Softwareentwicklung
Fachwissen über Sales Cloud, Marketing Cloud, Service Cloud, CPQ, und andere Salesforce-Produkte
98 Salesforce-Zertifizierungen
Internes Salesforce Center of Excellence
Von Clutch als eines der besten Salesforce-Beratungsunternehmen ausgezeichnet
60%
schnellere Vorbereitung von Vorstandsunterlagen
Salesforce CRM-Implementierung
Wir haben Salesforce für ein britisches Immobilienunternehmen implementiert und angepasst, indem wir Integrationen entwickelt und kundenspezifische Vorlagen und Geschäftslogik erstellt haben.
100%
Sichtbarkeit der Vertriebs-KPIs
Salesforce-Entwicklung für ein Bauunternehmen
Wir haben ein Salesforce-System für einen Baustoffhändler optimiert und wichtige Kundenprozesse, die KPI-Verfolgung und die Berichterstattung angepasst und automatisiert.
54%
mehr Leads
Salesforce CRM für eine Agentur für Versicherungsübernahmen
Wir haben Salesforce CRM implementiert und benutzerdefinierte Seiten, Logik, Komponenten und Workflows erstellt, um es besser an die spezifischen Anforderungen des Kunden anzupassen.
Haben Sie ein Projekt zur Salesforce-Anpassung im Sinn?
Salesforce-Anpassung vs. Konfiguration
Anpassung und Konfiguration sind zwei gängige Methoden, um eine Salesforce-Lösung an Ihre Bedürfnisse und Ihre CRM-Strategie anzupassen. Lassen Sie uns einen Blick auf die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der beiden Methoden werfen und herausfinden, welche für Sie am besten geeignet ist.
Anpassung | Konfiguration | |
|---|---|---|
Konzept | Hinzufügen neuer Funktionen/Integrationen/Geschäftslogik durch kundenspezifische Code-Entwicklung, Einrichtung deklarativer Tools oder Installation von Erweiterungen und Integrationen. | Ändern bestehender Salesforce-Funktionen mit sofort einsatzbereiten Einstellungen |
Gängige Optionen |
|
|
Umfang der Modifizierung | Ausgerichtet an den Bedürfnissen des Kunden und nur durch die funktionalen Einschränkungen von Salesforce begrenzt | Beschränkt auf die von Salesforce festgelegten Funktionen |
Erforderliches Fachwissen | Erfordert entsprechend qualifizierte Salesforce-Entwickler | Kann von einem zertifizierten Salesforce-Administrator durchgeführt werden |
Am besten geeignet für | Spezifische und dringend benötigte Funktionen, die mit Standardmodifikationen nicht erreicht werden können | Änderungen auf Oberflächenebene in Salesforce, die durch vorkonfigurierte Funktionen ermöglicht werden |
Unsere Dienstleistung zur Salesforce-Anpassung
Basierend auf Ihren Geschäftsanforderungen und etablierten Prozessen können wir verschiedene Aspekte der Salesforce СRM-Plattform modifizieren.
Benutzerdefinierte Objekte & Felder
Wir erstellen benutzerdefinierte Objekte und Felder und fügen sie dem Standardumfang hinzu, damit Sie die für Ihr Unternehmen spezifischen Informationen verfolgen und speichern können.
Benutzeroberfläche
Wir verwenden Lightning Components, Visualforce Pages und andere deklarative und Entwicklungs-Tools, um die Benutzeroberflächen von Salesforce anzupassen und sie intuitiver, optisch ansprechender und reaktionsschneller zu machen und die Benutzerfreundlichkeit des CRM-Systems zu verbessern.
Geschäftslogik
Wir verwenden deklarative Tools und Validierungsregeln sowie benutzerdefinierte Entwicklungstools wie Apex-Klassen und Visualforce-Seiten, um maßgeschneiderte Geschäftslogik zu implementieren und verschiedene Vertriebs-, Marketing- und Kundendienstaufgaben zu optimieren.
Berichte & Dashboards
Wir entwickeln benutzerdefinierte Berichte und Dashboards, um verschiedenen Abteilungen und Spezialisten detaillierte Einblicke in Vertrieb, Marketing oder Kundenbeziehungen zu geben.
Automatisierung von Arbeitsabläufen
Wir verbessern die Mitarbeiterproduktivität, indem wir zeitaufwändige Verwaltungs- und Dateneingabeaufgaben abteilungsübergreifend mithilfe von Apex-Triggern, Flows und anderen Entwicklungstools rationalisieren.
E-Mail-Vorlagen
Wir entwickeln kundenspezifische E-Mail-Vorlagen mit Stilvorlagen und Anhangsfunktionen, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind, damit Ihre Mitarbeitenden E-Mails schneller versenden und eine konsistente Kommunikation per E-Mail gewährleisten können.
Mobile Anwendung
Wir passen Layouts, Navigation und Branding an und fügen der mobilen Salesforce-App Kurzbefehle hinzu, um die Nutzung unterwegs auch für komplizierte Aufgaben zu bequemer zu gestalten.
Verarbeitung großer Datenmengen
Wir richten kollektive Aktualisierungen, Löschungen und andere Aktivitäten für Gruppen von Salesforce-Datensätzen ein, indem wir Massenauslöser verwenden, um Vorgänge mit großem Datenvolumen zu rationalisieren.
Integration von Drittanbieter-Tools
Wir verwenden vorgefertigte Konnektoren von AppExchange oder entwickeln benutzerdefinierte Konnektoren, um das Salesforce CRM-System mit Geschäftslösungen von Drittanbietern wie ERP, Buchhaltung oder Online-Einzelhandelslösungen zu integrieren und den Datenaustausch zu optimieren.
Technologie-Stack für die Salesforce-Anpassung
Unsere zertifizierten Salesforce-Entwickler verfügen über ein umfassendes Toolkit zur Anpassung von Standardabläufen, zur Erstellung benutzerdefinierter APIs für die Integration oder zur Erstellung neuer Funktionen.
Entwicklungswerkzeuge | Apex Code Visualforce library, including Visualforce Pages Lightning Web Components (LWC) JavaScript frameworks Aura Heroku REST/SOAP API |
|---|---|
Deklarative Werkzeuge | Flow Builder Approval processes Validation rules MuleSoft Workflow Rules & Process builder (deprecated, support and migration assistance) |
So passen wir Salesforce-Produkte an
Die Entwickler von Itransition können alle wichtigen Salesforce-Lösungen anpassen.
Sales Cloud
Service Cloud
CPQ
Einstein
Einstein
Nonprofit Cloud
Marketing Cloud
Commerce Cloud
Experience Cloud
Health Cloud
Die Vorteile der Salesforce-Anpassung
Durch die Anpassung der Salesforce-Plattform können Unternehmen die folgenden Verbesserungen erzielen:
Höhere Produktivität
Im Gegensatz zur Salesforce-Konfiguration, die die Automatisierung einfacher regelbasierter Aufgaben ermöglicht, können Unternehmen durch die Anpassung komplexe, sich wiederholende Geschäftsprozesse erheblich rationalisieren oder sogar eigene, geeignetere und logischere Prozesse erstellen, was sich positiv auf die Leistung der Mitarbeitenden auswirkt.
Bessere Geschäftsentscheidungen
Mit kundenspezifischen Dashboards und Berichtsfunktionen im CRM-System kann das Managementteam detailliertere, relevante Einblicke in die Vertriebs- und Marketingleistung erhalten und diese nutzen, um klügere Maßnahmen zur Betriebs- oder Geschäftsentwicklung zu ergreifen.
Bessere Nutzererfahrung
Durch die Anpassung von Salesforce-Funktionen an etablierte Arbeitsabläufe in den Bereichen Vertrieb, Marketing und Kundenservice und die Vereinfachung des Datenaustauschs durch die Integration von Drittanbietern können Unternehmen die Plattform für ihre Mitarbeitenden bequemer und benutzerfreundlicher gestalten.
Ausgezeichnete Flexibilität & Skalierbarkeit
Indem sie benutzerdefinierte Funktionen hinzufügen, können Unternehmen die Salesforce-Plattform einfacher skalieren und bei Bedarf anpassen, um ihre neu entstehenden Geschäftsziele schneller zu erreichen oder auf veränderte Marktbedingungen zu reagieren.
Möchten Sie mehr aus Ihren Salesforce-Lösungen herausholen?
Erfahren Sie, wie Itransition Ihnen dabei helfen kann
Einschränkungen bei der Salesforce-Anpassung & Lösungen
Trotz der unübertroffenen Flexibilität von Salesforce kann es zu Schwierigkeiten bei der Anpassung kommen. Nachfolgend erläutern wir diese Einschränkungen und zeigen, wie sie überwunden werden können.
Herausforderung | Lösung |
|---|---|
|
Unternehmen, die Zugang zu den leistungsstarken Konfigurations- und Anpassungsfunktionen von Salesforce
haben, können es mitunter übertreiben, wodurch die modifizierte Lösung umständlich und schwierig zu
bedienen wird.
| Beginnen Sie Ihr Projekt zur Salesforce-Anpassung, indem Sie Ihre geschäftlichen Anforderungen sowie die Wünsche der Endbenutzer und die derzeitigen Einschränkungen bei der Arbeit mit der Plattform genau untersuchen. So können Sie leicht den Umfang der benutzerdefinierten Funktionen skizzieren, die wertvolle Optimierungen mit sich bringen. |
|
Unternehmen laufen Gefahr, einige ihrer komplexeren Salesforce-Anpassungen aufgrund eines System-Upgrades
zu verlieren.
| Stellen Sie zunächst sicher, dass die Anpassungen notwendig sind und sich der Aufwand lohnt. Falls dies der Fall ist, dann ist die beste Lösung, Salesforce-Experten zu engagieren, die eine Anpassungslösung entwickeln können, die sowohl rückwärts- als auch vorwärtskompatibel ist. |
|
Änderungen am Salesforce-Code können unbeabsichtigte Auswirkungen haben, bis hin zum Zusammenbruch des
Systems, und es kann sich als schwierig erweisen, sie schnell rückgängig zu machen.
| Befolgen Sie die bewährten Methoden für die Bereitstellung von Salesforce, testen Sie Ihre Anpassungen in einer Sandbox-Umgebung, die mit Ihrer Produktionsumgebung identisch ist, um sie abzustimmen und sicherzustellen, dass die Änderungen sich nicht negativ auf das gesamte System auswirken. |
FAQs
Salesforce ermöglicht es Anwendern, Anpassungen in variablen Umfang vorzunehmen, von der Erstellung benutzerdefinierter Felder, Seitenlayouts und Regeln bis hin zur Integration der Lösung in Systeme von Drittanbietern und zur Automatisierung sich wiederholender manueller Prozesse.
Wenn Sie alle standardmäßigen Konfigurationsfunktionen von Salesforce ausgeschöpft haben, um die Plattform an Ihre spezifischen Anforderungen anzupassen, ist die individuelle Anpassung die beste Wahl, um die erforderlichen Änderungen zu implementieren.
Die endgültigen Kosten für eine Salesforce-Anpassung können zwischen 5.000 und 50.000 Euro liegen und setzen sich aus den folgenden Faktoren zusammen:
- Der Umfang der Anpassungen und ihre Komplexität
- Welche Salesforce-Produkte angepasst werden
- Die Komplexität der bestehenden Unternehmensprozesse
- Der Umfang der erforderlichen Tests
- Der Bedarf an Datenmigration und deren Umfang
- Zusammensetzung des Anpassungsteams
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