Salesforce-Beratungs­dienstleistungen

Als zertifizierter Salesforce-Partner unterstützt Sie Itransition bei der Konzeption und Umsetzung einer effektiven Salesforce-Strategie, die genau auf Ihre spezifischen geschäftlichen Anforderungen und Ziele zugeschnitten ist. Unsere Berater begleiten Sie bei jedem Schritt Ihrer Salesforce-Reise, um maximalen geschäftlichen Nutzen und einen optimalen technologischen ROI sicherzustellen.

Salesforce-Beratungsdienstleistungen

Über Itransition

Salesforce Select-Partner

Über 10 Jahre Salesforce-Beratung und -Implementierungsdienstleistungen

Etabliertes Salesforce Center of Excellence

Über 100 Salesforce-Zertifizierungen

Nachgewiesene Fachkompetenz in den Bereichen Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, Revenue Cloud und weiteren Salesforce-Produkten

Von Clutch als eines der führenden Salesforce-Beratungsunternehmen ausgezeichnet

Unsere Salesforce-Beratungsleistungen

Unsere zertifizierten Salesforce-Berater bieten umfassende Beratung und unterstützen Sie dabei, Herausforderungen bei der Implementierung zu meistern und den Nutzen Ihrer Salesforce-Lösung zu maximieren.

Beratung bei der Implementierung

Unsere Berater begleiten Sie bei jedem Schritt der Salesforce-Implementierung. Wir beginnen mit der Entwicklung einer effektiven Salesforce-Strategie und der Planung der Projektaktivitäten und übernehmen anschließend die Überwachung des Implementierungsprozesses, um sicherzustellen, dass die endgültige Lösung Ihren CRM-Anforderungen entspricht und Ihre Vertriebs-KPIs verbessert.

Produktauswahl

Unser Team analysiert Ihre CRM-Anforderungen, Geschäftsprozesse und technischen Einschränkungen, befragt zukünftige Anwender, um deren individuelle Bedürfnisse und Erwartungen zu ermitteln, und definiert die optimale Salesforce-Lösung sowie deren Konfigurations- und Anpassungsumfang, um sicherzustellen, dass Sie nicht für unnötige Funktionen zu viel bezahlen.

Beratung zur Migration

Wir übertragen Daten reibungslos aus Ihrer bisherigen CRM-Software und anderen Unternehmenssystemen nach Salesforce – ohne Datenverlust oder Ausfallzeiten. Unsere Experten beraten Sie in jeder Projektphase, von der Planung der Salesforce-Datenmigration über die Datenaufbereitung bis hin zum Onboarding der Nutzer, gewährleisten die Datenintegrität und minimieren Unterbrechungen Ihrer kritischen Geschäftsabläufe.

Beratung zur Einführungsphase

Unsere Berater unterstützen Sie beim Onboarding der Benutzer, beim Change Management und bei der CRM-Datenverwaltung, um die Plattform nahtlos in Ihre täglichen Arbeitsabläufe zu integrieren und eine geringe Akzeptanz unter den Mitarbeitern zu verhindern.

Von uns angebotene Salesforce-Audit- und -Bewertungsdienste

Ganz gleich, ob Sie Ihre Salesforce-Umgebung optimieren, modernisieren oder erweitern möchten – unsere fest definierten Salesforce-Bewertungsdienste helfen Ihnen dabei, Verbesserungsmöglichkeiten und Risiken zu identifizieren, einen praktischen Aktionsplan zu entwickeln und zukünftige Investitionen zu priorisieren.

Von uns angebotene Salesforce-Audit- und -Bewertungsdienste

Salesforce-Zustandsanalyse

Wir führen eine diagnostische Überprüfung Ihrer Salesforce-Lösung anhand von 33 kritischen Prüfpunkten durch, um deren betrieblichen Zustand, Sicherheit und Effektivität zu bewerten. Unser Team untersucht Schlüsselbereiche wie die Konfiguration des Datenmodells, die Workflow-Automatisierung, Sicherheits- und Zugriffskontrollen sowie die Nutzungsmuster der Anwender. Auf Grundlage der Ergebnisse liefern wir Ihnen einen mit einer Punktzahl versehenen Zustandsbericht sowie priorisierte Empfehlungen, die Ihnen als Leitfaden für Ihre nächsten Schritte dienen – von sofortigen Korrekturen bis hin zu langfristigen Verbesserungen.

Salesforce-Lösungsaudit

Wir führen eine umfassende Salesforce-Prüfung durch, um technische Schulden zu bewerten und zu überprüfen, ob Ihre Lösung Ihren aktuellen geschäftlichen Anforderungen entspricht. Wir bewerten die Architektur Ihrer Lösung, die Datenqualität, die Sicherheit und die Integrationen, sowie die Lizenzauslastung und die Akzeptanz in den verschiedenen Teams. Als Ergebnis liefern wir einen mit einer Punktzahl versehenen Befundbericht und einen umsetzbaren Maßnahmenplan mit Kosten- und Aufwandsschätzungen, um die Planung von Salesforce-Optimierungsmaßnahmen zu unterstützen.

Audit der Salesforce-Lizenzkosten

Unsere Berater analysieren Ihre Salesforce-Lizenzkonfiguration, prüfen, wie Lizenzen teamübergreifend zugewiesen und genutzt werden, und identifizieren Möglichkeiten zur Optimierung ihrer Auslastung. Im Anschluss an das Audit erhalten Sie eine Liste mit praktischen Empfehlungen zur Senkung der Salesforce-Lizenzkosten.

Bewertung der KI- und Agentforce-Bereitschaft

Unsere Experten bewerten, ob Ihre Salesforce-Umgebung für die Unterstützung von KI-Funktionen vorbereitet ist, und identifizieren Lücken, die vor der KI-Implementierung geschlossen werden müssen. Wir überprüfen die Architektur Ihrer Lösung, die Logik der Workflow-Automatisierung, das Sicherheitsmodell und bestehende Integrationen sowie die Datenqualität und die Prozesse zur Datenverwaltung. Auf der Grundlage unserer Erkenntnisse definieren wir die am besten geeigneten Anwendungsfälle für KI und Agentforce und erstellen einen Aktionsplan zur KI-Bereitschaft.

Arbeiten Sie mit einem vertrauenswürdigen Anbieter von Salesforce-Beratungsdienstleistungen zusammen

Kontaktieren Sie uns

Kundenbeispiel

100 %

Transparenz bei den Vertriebs-KPIs

30 %

höhere Plattformnutzung

50 %

mehr generierte Verkaufschancen
Salesforce-Optimierung für ein Bauunternehmen

Wir haben einem in Großbritannien ansässigen Bauunternehmen dabei geholfen, seine Salesforce-basierte Lösung durch gezielte Anpassungen, Prozessautomatisierung und Verbesserungen im Berichtswesen zu optimieren, was zu einer höheren Anzahl generierter Vertriebschancen und einer stärkeren Software-Akzeptanz führte.

Automatisierte

Datenübertragung

Verbesserte

Datenqualität
Salesforce-CRM-Audit für einen Anbieter von EDI-Lösungen

Wir haben ein umfassendes Salesforce-Audit durchgeführt, einschließlich Befragungen von Stakeholdern und einer Bewertung der Arbeitsabläufe, für ein im Vereinigten Königreich ansässiges Unternehmen, das als Pionier im Bereich der Datenkommunikationstechnologien und EDI-Lösungen gilt. Unsere Salesforce-Experten lieferten detaillierte Vorschläge und Best Practices zur Optimierung von Geschäftsprozessen, zur Automatisierung der Echtzeit-Datenübertragung sowie zur Verbesserung der Datenqualität.

Verständnis

der Geschäftsprozesse und der IT-Infrastruktur

Die wichtigsten

Probleme identifiziert und priorisiert
Salesforce-Beratung für ein Handelsunternehmen

Unser Team gab dem Kunden, der kürzlich ein Salesforce-basiertes Toolset eingeführt hatte, Empfehlungen dazu, wie er die Effektivität des Systems maximieren kann. Nach einer eingehenden Geschäftsanalyse schlugen wir vor, ein strukturiertes Rahmenkonzept für die Kommunikation und Anwenderschulungen einzuführen sowie in Salesforce-Schulungen und die Entwicklung von Schulungsmaterialien zu investieren, um den Mitarbeitern eine effektive Nutzung des Tool-Sets zu ermöglichen.

Das sagen unsere Kunden

Wir arbeiten seit rund einem Jahrzehnt mit Itransition als unserem Anbieter für Software-Qualitätssicherung und -Entwicklung zusammen, und das Unternehmen hat sich dabei mit unseren Kernprodukten befasst. Als wir also mit den Herausforderungen im Zusammenhang mit unserem Salesforce-Bereich konfrontiert waren – wie der Integration und Bereitstellung von Lösungen, der Einführung neuer Funktionen sowie der effektiven Nutzung der Standardfunktionalitäten von Salesforce – war es daher eine naheliegende Entscheidung, uns an Itransition zu wenden. Das Unternehmen ist ein langjähriger Salesforce-Beratungspartner, und seine Salesforce-Expertise ist wirklich bemerkenswert. Darüber hinaus bringt es dank seiner soliden Erfahrung in der Softwareentwicklung bewährte Verfahren und Ansätze für die Projektumsetzung und das Projektmanagement in Salesforce-basierte Projekte ein.

Original lesen

Ksenia Demidova

Direktorin, Acronis Cyber Systems

Salesforce-Produkte, mit denen wir arbeiten

Wir bieten Beratungsdienstleistungen für alle wichtigen Salesforce-Lösungen an und unterstützen Unternehmen dabei, deren Nutzen zu maximieren und ein nachhaltiges Geschäftswachstum zu fördern.

Sales Cloud

Schließen Sie Geschäfte schneller ab und steigern Sie Ihren Umsatz mit einer maßgeschneiderten Lösung auf Basis von Sales Cloud. Wir beraten Sie bei der Implementierung und Einrichtung von KI-Vertriebsagenten, die Routineaufgaben im gesamten Vertriebszyklus automatisieren, für jede Verkaufschance die effektivsten nächsten Schritte empfehlen und das Pipeline-Management durch Echtzeit-Einblicke verbessern.

Service Cloud

Bieten Sie personalisierten Kundenservice und bearbeiten Sie Kundenanfragen schneller mit einer maßgeschneiderten Lösung, die auf der Service Cloud basiert. Wir helfen Ihnen dabei, Ihre neue oder bestehende Service-Lösung in eine KI-gesteuerte Omnichannel-Plattform für das Kundenerlebnis zu verwandeln, die Interaktionen kanalübergreifend vereint, die Bearbeitung von Routineanfragen automatisiert und Servicemitarbeiter mit kontextbezogenen Empfehlungen unterstützt.

Marketing Cloud

Starten Sie zielgerichtete Marketingkampagnen, optimieren Sie die Kundenkommunikation und stärken Sie die Kundenbindung in großem Maßstab mit einer KI-basierten CRM-Lösung auf Basis der Marketing Cloud. Wir helfen Ihnen dabei, die Plattform an Ihre Marketingprozesse anzupassen und KI-Agenten zu implementieren, die die Customer Journey personalisieren, relevante Marketinginhalte generieren und Möglichkeiten zur Verbesserung der Interaktions- und Konversionsraten identifizieren.

Experience Cloud

Sorgen Sie für ein einheitliches Kundenerlebnis und bauen Sie stärkere Beziehungen zu Ihren Zielgruppen auf – mit einer auf der Experience Cloud basierenden Lösung. Unser Team unterstützt Sie bei der Implementierung der Plattform, um intelligente digitale Erlebnisse zu schaffen, bei denen KI-Agenten den Nutzern helfen, Informationen zu finden, Anfragen zu klären und durch personalisierte Interaktionen mit Ihrem Unternehmen in Kontakt zu treten.

Commerce Cloud

Beschleunigen Sie den digitalen Handel und optimieren Sie den Kaufprozess mit einer auf der Commerce Cloud basierenden Lösung. Wir entwickeln eine maßgeschneiderte Roadmap für die Konfiguration der Commerce Cloud entsprechend Ihren Geschäftsabläufen und den Einsatz von KI-Shopping-Agenten, die Kunden bei der Produktsuche, mit Empfehlungen, Kaufentscheidungen und beim Kundendienst nach dem Kauf unterstützen.

Revenue Cloud

Verkürzen Sie Verkaufszyklen und steigern Sie die Produktivität Ihres Teams durch den Einsatz von Revenue Cloud (ehemals Salesforce CPQ). Die Experten von Itransition begleiten Sie bei der Implementierung und Optimierung der Plattform und helfen Ihnen dabei, die Prozesse der Angebotserstellung und Preisgestaltung mit KI-Empfehlungen, automatisierter Angebotserstellung und intelligenter Unterstützung bei der Verwaltung komplexer Geschäfte zu optimieren.

Agentforce

Personalisieren Sie das Kundenerlebnis, verbessern Sie Ihre Umsatzprognosen und automatisieren Sie Routineaufgaben durch den Einsatz von Agentforce. Wir beraten Sie bei der Implementierung der KI-Funktionen der Plattform, um Ihre CRM-Prozesse intelligenter zu gestalten und datengestützte Erkenntnisse zu gewinnen.

Health Cloud

Verbessern Sie die Pflegekoordination, optimieren Sie klinische Arbeitsabläufe und stärken Sie die Verbindungen zwischen Leistungserbringern und Patienten mit einer auf Health Cloud basierenden Lösung. Unsere Berater helfen Ihnen dabei, die Plattform auf Ihre Versorgungsabläufe abzustimmen und begleiten die Implementierung von KI-Agenten, die Pflegeteams bei der Patientenbetreuung unterstützen, administrative Aufgaben automatisieren und Patienten eine personalisierte Gesundheitsberatung bieten.

Nonprofit Cloud

Steigern Sie die Effektivität Ihrer Spendenaktionen und pflegen Sie dauerhafte Beziehungen zu Spendern und Programmteilnehmern, indem Sie die Nonprofit Cloud einsetzen. Wir unterstützen den Implementierungsprozess der Plattform, indem wir das Fundraising und das Spendermanagement an der Mission Ihrer Organisation ausrichten und es KI-Agenten ermöglichen, bei der Spenderansprache zu helfen, personalisierte Strategien zur Einbindung zu empfehlen und umsetzbare Erkenntnisse zur Unterstützung Ihrer Programme zu liefern.

Unsere Branchenexpertise

Die Berater von Itransition begleiten Sie bei der Implementierung branchenspezifischer Salesforce-Cloud-Lösungen oder helfen Ihnen dabei, generische Salesforce-Produkte entsprechend den Anforderungen Ihres Fachgebiets zu konfigurieren und anzupassen.

Einzelhandel & E-Commerce
Bankwesen und Finanzdienstleistungen
Versicherungen
Gesundheitswesen
Immobilien
Bau
Fertigung
Automobil
Bildung
Gemeinnützige Organisationen
Fachdienstleistungen

Warum Sie Itransition als Ihren Salesforce-Beratungspartner wählen sollten

Umfassende Salesforce-Expertise

Wir sind zertifizierter Salesforce-Partner, was unser fundiertes Wissen über die Plattform und unsere Erfahrung mit Salesforce-Projekten belegt.

Verpflichtung zur Qualität

Als ISO 9001-zertifiziertes Unternehmen gewährleisten wir hohe Standards in der Softwareentwicklung, die den Qualitätsanforderungen von Kunden und Aufsichtsbehörden entsprechen, um maximale Kundenzufriedenheit zu erreichen.

Fokus auf Sicherheit

Wir verfügen über ein ISO 27001-konformes Informationssicherheits-Managementsystem zum Schutz der Entwicklungsumgebung Ihres Salesforce-Projekts sowie aller damit verbundenen Salesforce-Datenbestände.

Flexible Zusammenarbeit

Wir bieten verschiedene Kooperationsmodelle an, um Ihren Projektanforderungen voll und ganz gerecht zu werden, darunter die vollständige Auslagerung des Projekts, ein dediziertes Team und Personalaufstockung.

Globale Reichweite

Mit einem Netzwerk von Niederlassungen in Nord- und Südamerika, Europa und Asien decken wir verschiedene Zeitzonen ab, um eine nahtlose Zusammenarbeit und maximale Produktivität zu gewährleisten.

Optimierte Lösungsbereitstellung

Unsere Berater beherrschen agile Methoden von Scrum und Kanban bis hin zu SoS und LeSS und wählen das Framework aus, das am besten zu Ihren Projektanforderungen passt.

So können unsere Salesforce-Berater Ihnen helfen

Die Beauftragung eines zertifizierten Salesforce-Beratungs- und Implementierungspartners wie Itransition kann Ihrem Unternehmen eine Reihe von konkreten Vorteilen und messbaren Geschäftsergebnissen bringen:

Steigerung des Salesforce-ROI

Unsere Berater helfen Unternehmen dabei, das volle Potenzial ihrer Salesforce-Produkte auszuschöpfen, um schneller greifbare Leistungsverbesserungen zu erzielen und eine höhere Rendite aus den Salesforce-Investitionen zu erzielen.

Eine unvoreingenommene Meinung liefern

Salesforce-Berater können Unternehmen eine professionelle Außenperspektive auf ihre Plattform, deren Probleme und verpasste Chancen bieten, Geschäftsprozesse und Nutzer-Feedback bewerten sowie fachkundige Beratung geben, damit Sie Ihre Ziele erreichen können.

Vorschläge für effektivere Maßnahmen

Gestützt auf umfangreiche Erfahrung und bewährte Verfahren erarbeiten unsere Salesforce-Berater eine CRM-Strategie für den spezifischen Fall oder das Ziel ihrer Kunden, wodurch diese Zeit und Ressourcen sparen können, indem kritische Fehler behoben und Betriebsprozesse optimiert werden.

Das Unternehmenswachstum beschleunigen

Die Salesforce-Berater von Itransition orientieren sich an den spezifischen Vertriebs-, Marketing- oder Kundenservice-Zielen des Kunden und ergreifen die notwendigen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die Salesforce-Plattform entscheidend dazu beiträgt, diese Ziele genau zu erreichen.

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