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Um die betriebliche Abstimmung und Effektivität über die verschiedenen Standorte und verteilten Teams hinweg zu verbessern, suchte der Kunde die Hilfe von Experten, um seine aktuellen Geschäftsprozesse und IT-Landschaft zu bewerten und maßgeschneiderte Verbesserungsvorschläge zu machen. Itransition führte die erforderliche Untersuchung des Geschäftskontextes und der IT-Landschaft des Unternehmens durch und schlug Möglichkeiten zur Rationalisierung und Standardisierung der Prozesse vor.
Unser Kunde ist ein Devisenhandelsunternehmen, das sowohl erfahrenen als auch neuen Marktteilnehmern fortschrittliche Plattformen anbietet. Das Unternehmen ist in mehreren Regionen tätig und verfügt über weltweit verteilte Teams.
Branche
Banken und Finanzen
Standort
5 Niederlassungen in EMEA und APAC
Zeit auf dem Markt
20+ Jahre
Art des Unternehmens
Privat
Mit geografisch verteilten Teams, die auf inkonsistente Prozesse und unterschiedliche Tools angewiesen waren, hatte der Kunde mit Ineffizienzen bei Betrieb und Zusammenarbeit sowie mit hohen Betriebskosten zu kämpfen. Darüber hinaus hatte der Kunde, der vor kurzem ein Salesforce-basiertes Toolset eingeführt hatte, Schwierigkeiten, diese neue Plattform effektiv zu nutzen.
Um diese Probleme zu mildern, benötigte der Kunde:
Darüber hinaus wünschte sich der Kunde, dass die Berater vor Ort in seinen Niederlassungen in verschiedenen Ländern präsent sind, um den organisatorischen Kontext und die Bedürfnisse besser erfassen zu können.
Itransition führte fast 50 Meetings mit den Stakeholdern des Kunden durch, um Geschäftsprozesse und Software zu analysieren und operative Herausforderungen zu identifizieren. Auf der Grundlage der Analyse entwickelten wir abteilungsspezifische Empfehlungen zur Prozessoptimierung und eine Roadmap für deren Umsetzung.
Itransition wählte für das Projekt einen stufenweisen Ansatz, um sich besser auf das Erreichen spezifischer Ziele zu konzentrieren und die von uns vorgeschlagenen Strategien auf der Grundlage von Echtzeit-Feedback und Ergebnissen anzupassen. Um umfassende Einblicke in die Prozesse zu gewinnen, kombinierten wir Vor-Ort-Beratungen mit Online-Interviews mit den Teams des Kunden.
Die Analysephase umfasste eine Reihe von Interviews mit den folgenden Unternehmensvertretern:
Während der gesamten Zusammenarbeit baten wir die Befragten, ihre Probleme und Ideen zur Prozessverbesserung mitzuteilen und Softwarefunktionen hervorzuheben, die sich positiv auf ihre Arbeitsabläufe auswirkten. Auf diese Weise konnten wir Lücken in Prozessen und Systemen identifizieren, die wir dann nach ihrem Wert und ihrer Relevanz für die Geschäftsanforderungen bewerteten.
Nach der Unternehmensrecherche und der Erhebung des Feedbacks der Befragten skizzierten wir die Hauptprobleme im gesamten Unternehmen und dokumentierten die Empfehlungen und deren potenziellen Nutzen für jede Abteilung des Kundenunternehmens.
After the business research and interviewees’ feedback collection, we outlined the main pain points across the organization and documented recommendations and their potential benefits for each department of the customer’s company.
Zahlreiche manuelle Prozesse und ein hoher Arbeitsaufwand bei der Dokumentenbearbeitung, verbunden mit der häufigen Verwendung von Papierakten und Excel
Optimieren Sie wichtige Prozesse und Routineaufgaben durch automatisierte Arbeitsabläufe und Regeln und nutzen Sie OCR für die Dokumentenverwaltung
Verbesserte betriebliche Effizienz, geringerer Aufwand für Mitarbeiter und Verwaltung, Zeitersparnis, höhere Mitarbeiter- und Kundenzufriedenheit sowie verbesserte Datengenauigkeit
Fehlende Standardisierung von Abläufen und Kommunikation zwischen Abteilungen in verschiedenen Regionen, wobei die Prozesse über mehrere unterschiedliche Plattformen abgewickelt werden, was zu Ineffizienzen, Inkonsistenzen und Datenabweichungen führt
Konsolidieren Sie die sich überschneidenden Systeme im gesamten Unternehmen, nutzen Sie die vorhandenen Tools optimal, indem Sie verstärkt auf vorgefertigte Funktionen und Automatisierungsmöglichkeiten zurückgreifen und das Potenzial von Salesforce voll ausschöpfen, und stellen Sie überflüssige Tools ein
Höhere Effizienz und Datenkonsistenz, verbesserte abteilungsübergreifende Zusammenarbeit, geringere Abhängigkeit von externen Systemen und niedrigere Anbietergebühren, weniger Datenfehler und -verluste sowie eine nahtlose Benutzererfahrung in allen Abteilungen
Fehlende oder unzureichende Transparenz hinsichtlich der Unternehmens-KPIs, wobei die Berichterstellung und die Nachverfolgung der KPIs durch manuelle Datenkonsolidierung aus verschiedenen Quellen (z. B. Google Sheets) erfolgte, was sich negativ auf die Leistung und die Kundenzufriedenheit auswirkte und eine effektive Entscheidungsfindung behinderte
Automatisieren Sie die Berichterstellung und führen Sie Echtzeit-KPI-Dashboards in Power BI ein
Einblicke in die Unternehmensgesundheit und Handelskennzahlen, verbesserte Leistungsüberwachung, geringere Abhängigkeit von manueller Datenkonsolidierung, höhere Datensicherheit und verbesserte Berichtsgenauigkeit zur Förderung datengestützter Entscheidungsfindung, klarer Zielsetzung und -ausrichtung sowie strategischer Planung und Rechenschaftspflicht
Qualifikationslücken, wobei die Salesforce-Funktionen in allen Niederlassungen nicht voll ausgeschöpft werden
Durchführung von Salesforce-Schulungen und Erstellung von Schulungsunterlagen zu den Funktionen von Salesforce für die Mitarbeiter. Aufbau eines strukturierten Kommunikations- und Schulungskonzepts, um sicherzustellen, dass alle Teams die neue Software effizient nutzen
Verbesserte Systemauslastung, optimierte Einarbeitung neuer Teammitglieder, verstärkte teamübergreifende Zusammenarbeit, höhere Produktivität und Mitarbeitermotivation sowie geringere Abhängigkeit von manuellen Workarounds
Unzureichende Rollenklarheit, die zu einer Fehlverteilung der Zuständigkeiten führt
Erstellung einer Dokumentation zu den Aufgaben und Zuständigkeiten der Abteilungen
Klare Zuständigkeiten und eine verbesserte interne Kommunikation
Unausgereifte agile Methoden, die die Effizienz bei der Softwareentwicklung beeinträchtigen
Führen Sie eine ordnungsgemäße Einführung der agilen Methodik durch
Höhere Effizienz, bessere Anpassungsfähigkeit an Veränderungen, verstärkte Zusammenarbeit und Kommunikation im Team sowie eine schnellere Projektabwicklung dank iterativer Vorgehensweise und kontinuierlicher Feedback- Schleifen
Die manuelle Softwarebereitstellung ist zeitaufwendig und fehleranfällig und wird häufig durch Netzwerk- und Ressourcenprobleme verzögert
Bereitstellung automatisieren
Verkürzte Projektlaufzeiten, verbesserte Genauigkeit bei der Bereitstellung, Wiederholbarkeit und Systemstabilität sowie eine verbesserte Skalierbarkeit zur Unterstützung des künftigen Wachstums und schnellerer Iterationen
Jede Empfehlung enthielt eine von einem Experten zugewiesene gewichtete Punktzahl, die den Geschäftswert, das Vertrauensniveau und die geschätzten Implementierungs- und Schulungskosten berücksichtigte.
Anschließend verfeinerten wir die anfänglichen Empfehlungen und setzten Prioritäten nach ihrer Dringlichkeit. Für die ausgewählten Prioritäten entwickelten unsere Experten detaillierte Anforderungen und Lösungsentwürfe, die bei der Definition von Implementierungsstrategien und Lösungsoptionen halfen und den Grundstein für deren Einführung legten. Darüber hinaus entwarfen wir eine umfassende Salesforce-Schulungsroadmap, die persönliche Sitzungen, Online-Kurse sowie die Erstellung von Schulungsmaterialien und einer Wiki-Wissensdatenbank umfasste.
Kosten
Aufwand
Bewertung
Auswirkungen
Zuversicht
Titel: Beispiel für eine formelbasierte gewichtete Punktzahl
Itransition hat eine umfassende Technologieberatung für ein Handelsunternehmen durchgeführt und dem Kunden geholfen:
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Vertrieb und allgemeine Anfragen
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