Technologieberatung für ein Handelsunternehmen

Um die betriebliche Abstimmung und Effektivität über die verschiedenen Standorte und verteilten Teams hinweg zu verbessern, suchte der Kunde die Hilfe von Experten, um seine aktuellen Geschäftsprozesse und IT-Landschaft zu bewerten und maßgeschneiderte Verbesserungsvorschläge zu machen. Itransition führte die erforderliche Untersuchung des Geschäftskontextes und der IT-Landschaft des Unternehmens durch und schlug Möglichkeiten zur Rationalisierung und Standardisierung der Prozesse vor.

10+Abteilungen

Geschäftsprozessewurden untersucht

80+

bewertete Software-Lösungen

15+

gelieferte Projekt-Artefakte

Alle verwendeten Technologien

Über den Kunden

Unser Kunde ist ein Devisenhandelsunternehmen, das sowohl erfahrenen als auch neuen Marktteilnehmern fortschrittliche Plattformen anbietet. Das Unternehmen ist in mehreren Regionen tätig und verfügt über weltweit verteilte Teams.

Branche

Banken und Finanzen

Standort

5 Niederlassungen in EMEA und APAC

Zeit auf dem Markt

20+ Jahre

Art des Unternehmens

Privat

Die Herausforderung

Mit geografisch verteilten Teams, die auf inkonsistente Prozesse und unterschiedliche Tools angewiesen waren, hatte der Kunde mit Ineffizienzen bei Betrieb und Zusammenarbeit sowie mit hohen Betriebskosten zu kämpfen. Darüber hinaus hatte der Kunde, der vor kurzem ein Salesforce-basiertes Toolset eingeführt hatte, Schwierigkeiten, diese neue Plattform effektiv zu nutzen.

Um diese Probleme zu mildern, benötigte der Kunde:

  • Gründliche Analyse seiner Abläufe und Systeme
  • Maßgeschneiderte, umsetzbare Erkenntnisse und Empfehlungen zur Verbesserung der Ausrichtung, Effizienz und Effektivität von Geschäftsprozessen und Arbeitsverfahren an allen Unternehmensstandorten
  • Fachkundige Anleitung zur Salesforce-Benutzerakzeptanz

Darüber hinaus wünschte sich der Kunde, dass die Berater vor Ort in seinen Niederlassungen in verschiedenen Ländern präsent sind, um den organisatorischen Kontext und die Bedürfnisse besser erfassen zu können.

Die Lösung

Auf einen Blick

Itransition führte fast 50 Meetings mit den Stakeholdern des Kunden durch, um Geschäftsprozesse und Software zu analysieren und operative Herausforderungen zu identifizieren. Auf der Grundlage der Analyse entwickelten wir abteilungsspezifische Empfehlungen zur Prozessoptimierung und eine Roadmap für deren Umsetzung.

Strategie & Fahrplan

Itransition wählte für das Projekt einen stufenweisen Ansatz, um sich besser auf das Erreichen spezifischer Ziele zu konzentrieren und die von uns vorgeschlagenen Strategien auf der Grundlage von Echtzeit-Feedback und Ergebnissen anzupassen. Um umfassende Einblicke in die Prozesse zu gewinnen, kombinierten wir Vor-Ort-Beratungen mit Online-Interviews mit den Teams des Kunden.

Geschäftsprozess- und Bedarfsanalyse

Die Analysephase umfasste eine Reihe von Interviews mit den folgenden Unternehmensvertretern:

  • Wichtige Stakeholder, darunter Führungskräfte auf C-Level und Abteilungsleiter, um ihre Erwartungen an Verbesserungen zu verstehen. Unsere Business-Analysten untersuchten die Organisationsstruktur, den Hintergrund und den Kontext, einschließlich eines Überblicks über Kunden, Anbieter, Produkte und Dienstleistungen, um die strategischen Ziele des Unternehmens besser zu verstehen. Ein wesentlicher Teil dieser Sitzungen war der Erörterung der wichtigsten Geschäftsprozesse gewidmet, die für den Betrieb des Unternehmens von grundlegender Bedeutung sind.
  • Das IT-Team des Unternehmens, um die derzeit in den verschiedenen Abteilungen verwendeten Systeme zu identifizieren und zu verstehen und die Verbindungen zwischen ihnen zu ermitteln. Als Ergebnis dieser Sitzungen erstellten wir eine umfassende Karte von rund 80 externen und internen Systemen und beschrieben die wichtigsten Datenflüsse zwischen ihnen.
  • Geschäftsprozessverantwortliche, um die wichtigsten Geschäftsprozesse und Artefakte in jeder Abteilung aufzudecken. Wir dokumentierten diese Prozesse mit Hilfe von SIPOC-Diagrammen, in denen wir für jeden Prozess den Lieferanten, den Input, den Prozess, den Output und den Kunden darstellten, was uns ermöglichte, eine Übersicht darüber zu erstellen, wie die Prozesse innerhalb des Unternehmens miteinander verbunden sind und sich gegenseitig unterstützen.
  • Schlüsselpersonen, wie Abteilungs- und Teamleiter, Fachexperten und Geschäftsprozessmanager, um detaillierte Informationen über die spezifischen Geschäftsprozesse des Unternehmens zu sammeln. Unser Team erfasste die Prozesslogik, die Details und die spezifischen Systeme oder Rollen, die für die Ausführung der einzelnen Schritte eines Prozesses verantwortlich sind, was für das Verständnis des Tagesgeschäfts des Unternehmens von entscheidender Bedeutung war.

Während der gesamten Zusammenarbeit baten wir die Befragten, ihre Probleme und Ideen zur Prozessverbesserung mitzuteilen und Softwarefunktionen hervorzuheben, die sich positiv auf ihre Arbeitsabläufe auswirkten. Auf diese Weise konnten wir Lücken in Prozessen und Systemen identifizieren, die wir dann nach ihrem Wert und ihrer Relevanz für die Geschäftsanforderungen bewerteten.

Abgabe von Empfehlungen

Nach der Unternehmensrecherche und der Erhebung des Feedbacks der Befragten skizzierten wir die Hauptprobleme im gesamten Unternehmen und dokumentierten die Empfehlungen und deren potenziellen Nutzen für jede Abteilung des Kundenunternehmens.

Recommendations delivery

After the business research and interviewees’ feedback collection, we outlined the main pain points across the organization and documented recommendations and their potential benefits for each department of the customer’s company.

Zahlreiche manuelle Prozesse und ein hoher Arbeitsaufwand bei der Dokumentenbearbeitung, verbunden mit der häufigen Verwendung von Papierakten und Excel

Empfehlung

Optimieren Sie wichtige Prozesse und Routineaufgaben durch automatisierte Arbeitsabläufe und Regeln und nutzen Sie OCR für die Dokumentenverwaltung

Vorteile

Verbesserte betriebliche Effizienz, geringerer Aufwand für Mitarbeiter und Verwaltung, Zeitersparnis, höhere Mitarbeiter- und Kundenzufriedenheit sowie verbesserte Datengenauigkeit

Fehlende Standardisierung von Abläufen und Kommunikation zwischen Abteilungen in verschiedenen Regionen, wobei die Prozesse über mehrere unterschiedliche Plattformen abgewickelt werden, was zu Ineffizienzen, Inkonsistenzen und Datenabweichungen führt

Empfehlung

Konsolidieren Sie die sich überschneidenden Systeme im gesamten Unternehmen, nutzen Sie die vorhandenen Tools optimal, indem Sie verstärkt auf vorgefertigte Funktionen und Automatisierungsmöglichkeiten zurückgreifen und das Potenzial von Salesforce voll ausschöpfen, und stellen Sie überflüssige Tools ein

Vorteile

Höhere Effizienz und Datenkonsistenz, verbesserte abteilungsübergreifende Zusammenarbeit, geringere Abhängigkeit von externen Systemen und niedrigere Anbietergebühren, weniger Datenfehler und -verluste sowie eine nahtlose Benutzererfahrung in allen Abteilungen

Fehlende oder unzureichende Transparenz hinsichtlich der Unternehmens-KPIs, wobei die Berichterstellung und die Nachverfolgung der KPIs durch manuelle Datenkonsolidierung aus verschiedenen Quellen (z. B. Google Sheets) erfolgte, was sich negativ auf die Leistung und die Kundenzufriedenheit auswirkte und eine effektive Entscheidungsfindung behinderte

Empfehlung

Automatisieren Sie die Berichterstellung und führen Sie Echtzeit-KPI-Dashboards in Power BI ein

Vorteile

Einblicke in die Unternehmensgesundheit und Handelskennzahlen, verbesserte Leistungsüberwachung, geringere Abhängigkeit von manueller Datenkonsolidierung, höhere Datensicherheit und verbesserte Berichtsgenauigkeit zur Förderung datengestützter Entscheidungsfindung, klarer Zielsetzung und -ausrichtung sowie strategischer Planung und Rechenschaftspflicht

Qualifikationslücken, wobei die Salesforce-Funktionen in allen Niederlassungen nicht voll ausgeschöpft werden

Empfehlung

Durchführung von Salesforce-Schulungen und Erstellung von Schulungsunterlagen zu den Funktionen von Salesforce für die Mitarbeiter. Aufbau eines strukturierten Kommunikations- und Schulungskonzepts, um sicherzustellen, dass alle Teams die neue Software effizient nutzen

Vorteile

Verbesserte Systemauslastung, optimierte Einarbeitung neuer Teammitglieder, verstärkte teamübergreifende Zusammenarbeit, höhere Produktivität und Mitarbeitermotivation sowie geringere Abhängigkeit von manuellen Workarounds

Unzureichende Rollenklarheit, die zu einer Fehlverteilung der Zuständigkeiten führt

Empfehlung

Erstellung einer Dokumentation zu den Aufgaben und Zuständigkeiten der Abteilungen

Vorteile

Klare Zuständigkeiten und eine verbesserte interne Kommunikation

Unausgereifte agile Methoden, die die Effizienz bei der Softwareentwicklung beeinträchtigen

Empfehlung

Führen Sie eine ordnungsgemäße Einführung der agilen Methodik durch

Vorteile

Höhere Effizienz, bessere Anpassungsfähigkeit an Veränderungen, verstärkte Zusammenarbeit und Kommunikation im Team sowie eine schnellere Projektabwicklung dank iterativer Vorgehensweise und kontinuierlicher Feedback- Schleifen

Die manuelle Softwarebereitstellung ist zeitaufwendig und fehleranfällig und wird häufig durch Netzwerk- und Ressourcenprobleme verzögert

Recommendation

Bereitstellung automatisieren

Benefits

Verkürzte Projektlaufzeiten, verbesserte Genauigkeit bei der Bereitstellung, Wiederholbarkeit und Systemstabilität sowie eine verbesserte Skalierbarkeit zur Unterstützung des künftigen Wachstums und schnellerer Iterationen

Jede Empfehlung enthielt eine von einem Experten zugewiesene gewichtete Punktzahl, die den Geschäftswert, das Vertrauensniveau und die geschätzten Implementierungs- und Schulungskosten berücksichtigte.

Anschließend verfeinerten wir die anfänglichen Empfehlungen und setzten Prioritäten nach ihrer Dringlichkeit. Für die ausgewählten Prioritäten entwickelten unsere Experten detaillierte Anforderungen und Lösungsentwürfe, die bei der Definition von Implementierungsstrategien und Lösungsoptionen halfen und den Grundstein für deren Einführung legten. Darüber hinaus entwarfen wir eine umfassende Salesforce-Schulungsroadmap, die persönliche Sitzungen, Online-Kurse sowie die Erstellung von Schulungsmaterialien und einer Wiki-Wissensdatenbank umfasste.

IT-Abteilung
Integration von Power BI für die Berichterstattung

3

Kosten

2

Aufwand

5.0

Bewertung

5

Auswirkungen

5

Zuversicht

Titel: Beispiel für eine formelbasierte gewichtete Punktzahl

Sie benötigen eine umfassende Technologieberatung?

Wenden Sie sich an Itransition

Das Ergebnis

Itransition hat eine umfassende Technologieberatung für ein Handelsunternehmen durchgeführt und dem Kunden geholfen:

01

Ein klares Verständnis der Geschäftsprozesse des Unternehmens und der IT-Infrastrukturlandschaftzu gewinnen.

02

Identifizierung und Priorisierung der wichtigsten Probleme

03

Rationalisierung und Konsolidierung von Geschäftsprozessen und Systemen zur Verbesserung der Effizienz und Konsistenz zwischen den Teams