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Modernisierung der Salesforce-Umgebung für einen Technologieanbieter

Modernisierung der Salesforce-Umgebung für einen Technologieanbieter

Der Kunde stand vor einer Reihe von betrieblichen und technologischen Herausforderungen im Zusammenhang mit seinem alten Salesforce-basierten CRM-System. Itransition modernisierte das bestehende Salesforce-Setup, implementierte wichtige Integrationen zwischen internen und externen Systemen und führte strukturierte Bereitstellungspraktiken ein, während gleichzeitig umfassende Schulungen und Onboarding-Support angeboten wurden.

Effiziente

Salesforce-Workflows und Zugriff auf die neuesten Funktionen

Reduzierter

manueller Aufwand

Verbesserte

Datengenauigkeit

40 %

schnellere Release-Zyklen

Modernisierung der Salesforce-Umgebung für einen Technologieanbieter

Alle verwendeten Technologien

Salesforce Python Cloud

Engagement-Modell

Engagiertes Team

Über den Kunden

Unser Kunde ist ein alteingesessener Technologieanbieter, der sich auf Datenschutz- und Business-Resilience-Lösungen spezialisiert hat und in mehreren Regionen tätig ist.

Branche

Software und Hochtechnologie

Hauptsitz

EMEA

Art des Unternehmens

Privat

Kunden

KMUs, Unternehmen, Dienstleistungsanbieter aus verschiedenen Branchen

Die Herausforderung

Der Kunde stand vor mehreren betrieblichen und technologischen Problemen mit seinem Salesforce-basierten CRM-System:

Veraltete Salesforce-Einschränkungen
Die vorhandene Salesforce-Funktionalität war unzureichend, veraltet und zunehmend leistungsschwach, da es an Support und Anpassung an die kontinuierlichen Updates der Plattform mangelte.
Mangelnde Integration mit Unternehmenssystemen
Das Unternehmen stützte sich auf mehrere interne und externe Systeme, die jedoch kaum oder gar nicht in Salesforce CRM integriert waren, was die Synchronisierung und Aktualisierung von Daten erschwerte.
Fehlen eines etablierten Bereitstellungsprozesses
Das Unternehmen verfügte nicht über einen etablierten CI/CD-Prozess für die Salesforce-Entwicklung. Funktionsfreigaben wurden über manuelle, fehleranfällige Bereitstellungen ohne Versionskontrolle oder Automatisierung durchgeführt.

Die Lösung

Auf einen Blick

Itransition modernisierte die Salesforce-Umgebung des Kunden, indem es von Salesforce Classic auf Lightning migrierte, Integrationen mit den internen und externen Systemen des Kunden einrichtete und einen vollwertigen CI/CD-Prozess einführte, um die Bereitstellung von Salesforce-Features zu beschleunigen.

Umstellung auf Salesforce Lightning

Um den Zugang zu modernen Salesforce-Funktionen zu ermöglichen, führte das Team von Itransition die Migration von Salesforce Classic zu Lightning in Salesforce Sales Cloud und Service Cloud durch. Neben der Migration passte unser Team die Lightning-Benutzeroberfläche für Vertriebs- und Serviceteams an und entwickelte benutzerdefinierte Lightning-Webkomponenten (LWCs), um spezielle Geschäftsanforderungen zu erfüllen.

Zu den wichtigsten Aktivitäten gehörten:

Entwerfen und Konfigurieren von Lightning-Seitenlayouts und zugehörigen Listen
Abstimmung von Feldern und Einrichtung von bedingten Regeln, die auf Geschäftsprozesse abgestimmt sind
Implementierung von benutzerdefinierter Geschäftslogik für verschiedene Szenarien

Die Migration half dabei, moderne, funktionsreiche Salesforce-Funktionen freizuschalten, wie z. B. dynamische Seitenlayouts und bedingte Sichtbarkeit, die es Benutzern ermöglicht, bestimmte Felder oder Benachrichtigungen auf der Grundlage definierter Bedingungen oder Prozessphasen anzuzeigen. Dies reduzierte die visuelle Unübersichtlichkeit und verbesserte die Benutzererfahrung und Produktivität.

Multisystem-Integration

Um eine Datensynchronisierung in Echtzeit ohne manuellen Aufwand zu ermöglichen und die Datenkonsistenz zu gewährleisten, implementierte unser Team eine Reihe von Integrationen zwischen Salesforce und den internen und externen Plattformen des Kunden.

Integration mit dem internen Cloud-System

Das Team von Itransition entwickelte eine bidirektionale, ereignisbasierte Integration mit der internen Cloud-Plattform des Kunden, die als primäres System für die Verwaltung von Benutzern und Mietern diente. Zu diesem Zweck richteten wir eine Salesforce Connected App ein, um eine sichere Kommunikation mit der internen Plattform über eine Middleware-Schicht zu ermöglichen und die Sammlung, Organisation und Übertragung von Ereignisdaten in Echtzeit an Salesforce zu gewährleisten. Auf der Salesforce-Seite implementierten wir Apex-Logik, um eingehende Daten automatisch zu verarbeiten und wichtige Datensätze wie Konten, Kontakte, Opportunities und Benutzer in Echtzeit zu erstellen bzw. zu aktualisieren.

Integration mit Marketing-Plattformen

Itransition lieferte eine API-basierte Integration mit den Marketingsystemen des Kunden, die zur Erfassung von Leads und zur Rationalisierung des Lead-Managements genutzt wurden. Wir erstellten separate, verbundene Apps für jede Plattform auf der Salesforce-Seite mit der richtigen Konfiguration für einen sicheren API-Zugang. Auf diese Weise konnten die in den Marketingplattformen generierten Leads automatisch und in Echtzeit mit Salesforce synchronisiert und nahtlos in Accounts, Kontakte und Opportunities umgewandelt und den entsprechenden Vertriebsmitarbeitern zugewiesen werden.

Integration mit Jira

Die Integration mit Jira war für fortgeschrittene Supportfälle sowie für die Recherche und Machbarkeitsanalyse neuer Produktfunktionen unerlässlich. Unser Team entwickelte einen Python-basierten Middleware-Server, um die API-basierte Kommunikation zwischen Jira und Salesforce sicherzustellen. Außerdem haben wir eine Logik zur Datentransformation integriert und Salesforce so konfiguriert, dass es Daten über die Middleware, die mit Jira kommuniziert, senden und empfangen kann.

Infolgedessen wurden Jira-Tickets automatisch für eskalierte Supportfälle und Funktionsanforderungen erstellt und mit den entsprechenden Salesforce-Datensätzen verknüpft. Aktualisierungen des Ticketstatus und Kommentare wurden in Echtzeit mit Salesforce synchronisiert, sodass die Supportteams die Kunden auf dem Laufenden halten konnten.

Automatisierung der Funktionsbereitstellung

Zuvor verließ sich der Kunde auf die manuelle Bereitstellung von Salesforce-Funktionen mithilfe von Änderungsgruppen. Dieser Ansatz wies entscheidende Einschränkungen auf - bei der Bereitstellung von Änderungen in der Produktion wurde der vorherige Zustand vollständig überschrieben, und es wurde kein Versionsverlauf beibehalten, was die Fehlersuche und Planung erschwerte. Um dieses Problem zu lösen, führten wir einen automatisierten Bereitstellungsprozess ein, der Git für die Versionskontrolle und Jenkins für die Automatisierung verwendet. Alle Aktualisierungen wurden in Git gespeichert, um einen vollständigen Änderungsverlauf zu erhalten, und jede Aktualisierung wurde in einer sicheren Umgebung getestet, bevor sie in Betrieb genommen wurde, um Risiken zu verringern und kostspielige Fehler zu vermeiden.

Schulung & Befähigung

Um den Kunden dabei zu unterstützen, Salesforce optimal zu nutzen, die Übernahme neuer Funktionen zu beschleunigen und die Abhängigkeit von externem Support zu verringern, boten wir umfassende Schulungen und Onboarding an, einschließlich interaktiver Demositzungen und detaillierter Anleitungen zu neuen Funktionen, Arbeitsabläufen und bewährten Salesforce-Verfahren.