Salesforce für die Immobilienbranche: Funktionen, Praxisbeispiele und Lösungen

15. Oktober 2026
Nikolai Denizhenko

von Nikolai Denizhenko , 

Head of Salesforce Practice

Immobilienunternehmen nutzen Salesforce, um Lead-Management, Marketing, Vertrieb und Kundenservice auf einer einzigen Plattform zu vereinen. Die Lösung unterstützt Teams dabei, gezielte Kampagnen zu starten, Geschäfte schneller abzuschließen und Kundenbeziehungen durch Marketing-Automatisierung, Vertriebsanalysen und Selbstbedienungsfunktionen für Kunden zu pflegen.

Mit über 10 Jahren Erfahrung im Bereich professioneller Salesforce-Dienstleistungen unterstützt Itransition Immobilienmakler, Maklerbüros und Immobilienbesitzer dabei, Salesforce-basierte CRM-Lösungen zu implementieren und zu skalieren sowie das Beste aus dieser Plattform herauszuholen.

Crm salesforce immobilien

Salesforce-Funktionen für die Immobilienbranche

Salesforce-Produkte bieten ein umfangreiches Spektrum an Funktionen für das Kundenbeziehungsmanagement und die Automatisierung, die Immobilienunternehmen entsprechend ihren spezifischen Anforderungen und Arbeitsabläufen konfigurieren und anpassen können. Diese Funktionen lassen sich durch KI-Agenten von Agentforce weiter verbessern, die Routineaufgaben automatisieren, Makler und Kunden durch gängige Immobilienprozesse führen und kontextbezogene Empfehlungen geben. Hier sind einige der beliebtesten Salesforce-Funktionen für die Immobilienbranche:

Marketing

Objektverwaltung

Immobilienunternehmen können automatisch Informationen zu Immobilientyp, Ausstattung und Belegungsstatus aus den firmeneigenen Systemen und externen Quellen erfassen, um präzise Angebote auf ihren Portalen und anderen Marketingkanälen zu erstellen und zu aktualisieren, wodurch der manuelle Dateneingabeaufwand reduziert wird.

Lead-Segmentierung

Makler können Interessenten anhand ihres Surfverhaltens, ihrer Suchkriterien, Standortpräferenzen und anderer Informationen segmentieren, um Käufergruppen mit ähnlichen Bedürfnissen relevantere Immobilienempfehlungen zu unterbreiten.

Kampagnenmanagement

Marketingteams können die Verwaltung von Kampagnenplänen und anderen Marketingressourcen optimieren sowie Kampagnenhierarchien, Leistung und ROI nachverfolgen, um Ressourcen den effektivsten Initiativen zuzuweisen und zukünftige Marketingaktivitäten zu optimieren.

Personalisierung des Marketings

Durch die Erstellung zielgerichteter Immobilienanzeigen, maßgeschneiderter E-Mail-Nachrichten und dynamischer Inhalte auf der Grundlage des Verhaltens und der Präferenzen von Interessenten können Makler personalisierte Customer Journeys bieten und potenzielle Käufer an sich binden.

Marketingautomatisierung

Makler können Social-Media-Beiträge und E-Mail-Trigger automatisieren, um ohne manuellen Aufwand regelmäßig mit Interessenten in Kontakt zu bleiben und so sicherzustellen, dass während des gesamten Verkaufszyklus kein Lead übersehen wird.

Vertrieb

Opportunity-Scoring

Vertriebsteams können Verkaufschancen anhand der Wahrscheinlichkeit eines Geschäftsabschlusses mit Agentforce AI bewerten, um sich auf die vielversprechendsten zu konzentrieren.

Lead-Bewertung

Die automatische Zuweisung von Lead-Bewertungen auf der Grundlage der Konversionshistorie, des Surfverhaltens und der demografischen Daten der Kunden hilft Maklern dabei, Interessenten mit der höchsten Wahrscheinlichkeit einer Konversion zu identifizieren und zu priorisieren.

Lead-Weiterleitung

Die Automatisierung leitet Interessenten basierend auf der Fachkompetenz der Makler, der aktuellen Auslastung und dem geografischen Standort weiter, wodurch sichergestellt wird, dass jedes Mal der richtige Makler den richtigen Interessenten erhält, und die Chancen auf eine erfolgreiche Konversion maximiert werden.

Vertriebspipeline-Management

Visuelle Dashboards ermöglichen es Maklern, den gesamten Weg jedes Interessenten von der ersten Anfrage bis zum Vertragsabschluss zu verfolgen, wodurch Teams das monatliche Geschäftsvolumen prognostizieren und Engpässe im Verkaufstrichter frühzeitig erkennen können.

Angebots- und Vertragsmanagement

Anpassbare Dokumentvorlagen sowie die Automatisierung der Preisberechnung, der Vertragsstatusverfolgung und der Rechnungsstellung ermöglichen es Vertriebsteams, die Prozesse vom Angebot bis zum Vertragsabschluss zu beschleunigen und manuelle Fehler zu minimieren.

Immobilienverwaltung

Immobiliendatenverwaltung

Immobilienunternehmen können Objektinformationen – einschließlich Dokumentation, Bilder, zuständige Mitarbeiter und Status (z. B. neu, reserviert, verkauft usw.) – bündeln, um die Preisgestaltung, Instandhaltung und die Terminplanung für Objektbesichtigungen zu vereinfachen.

Terminplanung für Immobilienbesichtigungen

Die Plattform automatisiert die Besichtigungen von Immobilien, indem sie die Kalender der Makler mit den Besichtigungszeiten der Kunden synchronisiert, sodass Interessenten sofort zu passenden Terminen Besichtigungen buchen können.

Selbstbedienungs-Kundenportale

Immobilienunternehmen stellen ihren Kunden ein intuitives Portal zur Verfügung, über das sie bequem auf Vertragsinformationen zugreifen, Serviceanfragen stellen und automatische Immobilien-Updates erhalten können, was die Arbeitsbelastung der Vertriebs- und Supportteams verringert.

Einsatzplanung

Makler können Inspektionen, Reparaturen und Wartungsarbeiten auf der Grundlage der Aufgabenpriorität und der Verfügbarkeit der Teams planen, um eine effiziente Ressourcenzuweisung und optimierte Anfahrtswege zu gewährleisten.

Analysen und Berichte

Marketing-Intelligence

Analytische Dashboards helfen dabei, die bisherige Leistung von Werbekampagnen nachzuverfolgen, sodass Teams Medienpläne optimieren und Mittel auf die leistungsstärksten Kanäle umverteilen können.

Vertriebsanalysen

Immobilienunternehmen können Verkaufsvolumina, die Vermarktungsdauer von Objekten, Verkaufspreise und andere KPIs verfolgen, um erfolgreiche Verkaufsmuster zu identifizieren, ihre Verkaufsstrategien zu verfeinern und genauere Verkaufsprognosen zu erstellen.

Standortanalysen

Die Visualisierung geografischer Daten verschafft Immobilienmaklern einen Überblick über ihr Vertriebsgebiet und hilft ihnen dabei, Gebiete mit einer hohen Konzentration an Interessenten und Verkaufschancen zu identifizieren, Anfahrtswege zu optimieren und die Gebietsabdeckung effektiver zu planen.

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Vorteile der Salesforce-Einführung für die Immobilienbranche

Durch die Einführung von Salesforce CRM können Wohn- und Gewerbeimmobilienunternehmen folgende Vorteile erzielen.

Eine einzige zuverlässige Datenquelle

Salesforce zentralisiert Daten zu Kunden, Immobilien und Geschäftsprozessen und ermöglicht es Ihrem Team so, in Echtzeit zusammenzuarbeiten und präzise Immobilienbewertungen auf der Grundlage der neuesten Markterkenntnisse zu erstellen.

Gewinnsteigerung

Durch die Nutzung von personalisiertem Marketing, automatisierter Lead-Erfassung, -Bewertung und -Priorisierung sowie der Zuordnung potenzieller Käufer zu passenden Immobilienangeboten können Immobilienagenturen die Lead-Generierung maximieren, die Konversionsraten verbessern und sowohl den Umsatz als auch die Anzahl der Miet- oder Pachtverträge steigern.

Verbessertes Kundenerlebnis

Salesforce ermöglicht es Immobilienmaklern, während des gesamten Kundenlebenszyklus effizientere und personalisierte Erlebnisse zu bieten – von auf die individuellen Bedürfnisse der Käufer zugeschnittenen Angeboten bis hin zu einer schnelleren Fallbearbeitung durch Support-Automatisierung und Koordination der Außendienstteams. Dadurch können Immobilienverwaltungsunternehmen die Kundenzufriedenheit steigern und stärkere, langfristige Kundenbeziehungen aufbauen.

Reduzierte Arbeitsbelastung

Dank der Automatisierungsfunktionen von Salesforce können Immobilienmakler, Marketingfachleute, Buchhalter und andere Spezialisten von zeitaufwändigen Verwaltungsaufgaben entlastet werden, wie zum Beispiel dem Abrufen von Daten, der Erstellung von Werbematerialien oder dem Verfassen von Verträgen.

Praxisbeispiele für den Einsatz von Salesforce in der Immobilienbranche

+ 15 %

Konversionsrate

Salesforce-Implementierung für Bruntwood

Eines der führenden Unternehmen für die Verwaltung von Gewerbeimmobilien in Großbritannien wandte sich an Itransition, um sein veraltetes und schlecht integriertes CRM-Toolkit durch eine neue Lösung auf Basis von Salesforce zu ersetzen. Unser Team entwickelte maßgeschneiderte Seiten und Geschäftslogik und integrierte die Plattform mit Tools von Drittanbietern wie DocuSign und CheckFront, um den Anforderungen von Bruntwood hinsichtlich der Automatisierung von Vertriebsprozessen und des Mieterbeziehungsmanagements gerecht zu werden. Die daraus resultierenden CRM-Funktionen umfassen die Qualifizierung von Leads, die Terminplanung für Objektbesichtigungen, die Angebotserstellung auf Basis der gesammelten Vertragshistorie der Kunden sowie die Einbindung neuer Mieter.

über 5.000

Über Einstein AI bewertete Einträge

Salesforce-Lösung mit Analyse- und Automatisierungsfunktionen für ERA Belgium

Die belgische Niederlassung von ERA hat eine maßgeschneiderte Salesforce-Lösung eingeführt, um Immobilien- und Kundendaten aus ihrem Immobilienportal zu analysieren und zeitaufwändige manuelle Aufgaben zu automatisieren. Die Lösung ermöglicht es Maklern, Immobilienangebote anhand von Kennzahlen wie Immobilientyp und Auslastungsrate individuell anzupassen. Außerdem hilft sie ihnen dabei, Immobilienbesichtigungen mit Kunden zu planen, um Leerlaufzeiten zwischen den Terminen zu minimieren. Darüber hinaus kann die KI „Salesforce Einstein“ Immobilienangebote anhand der Wahrscheinlichkeit bewerten, zum Angebotspreis verkauft zu werden, und schwer verkäufliche Objekte kennzeichnen, bei denen möglicherweise Preisanpassungen erforderlich sind.

über 35.000

ausgelieferte Häuser

Cloud-basiertes Salesforce-CRM mit erweiterten Vertriebsfunktionen für DAMAC Properties

Ein großes Immobilienentwicklungsunternehmen mit Sitz in Dubai entschied sich für Salesforce als hochskalierbare, cloudbasierte CRM-Lösung, auf die seine im Ausland reisenden Makler problemlos zugreifen können. Die Plattform ermöglicht es den Maklern, auf ein Verzeichnis aktueller Immobilienangebote zuzugreifen und Kundeninteraktionen (Anrufe, E-Mails usw.) zu analysieren, um Kunden mit Immobilien zu verbinden, an denen sie interessiert sein könnten. Mitarbeiter können zudem Anrufe direkt aus Salesforce heraus tätigen oder mehrere ausgehende Anrufe automatisch über ein Predictive-Dialing-System tätigen lassen. Für Bewohner und Eigentümer hat DAMAC eine auf Salesforce basierende Facility-Management-Plattform implementiert, die rund um die Uhr aktuelle Informationen zur Immobilie übermittelt und einen Service-Desk zur Bearbeitung von Wartungsanfragen und anderen Anliegen bereitstellt.

Salesforce-Integrationen mit Immobiliendiensten von Drittanbietern

Salesforce lässt sich mit den wichtigsten Immobilienportalen, Marktplätzen und Datenanbietern integrieren, um relevante Informationen zu Immobilien oder Markttrends zu bündeln, darunter Verkaufszahlen pro Gebiet, Durchschnittspreise und mehr.

Immobiliendienste

Verarbeitete Datentypen

  • Immobilienbewertungen
  • Mietschätzungen für Immobilien
  • Immobilienfotos
  • Verkaufshistorie der Immobilie
  • Hypothekendaten
  • Daten zu Nachbarschaft und Gemeinde
  • Daten zur Fußgänger-, Fahrrad- und Nahverkehrstauglichkeit
  • Diagramme zu Markttrends
  • Geokodierung und Lokalisierung

Die besten Immobilienlösungen auf AppExchange

Immobilienunternehmen, die speziellere Funktionen benötigen, können auf Salesforce AppExchange zurückgreifen. Dieser Marktplatz bietet Anwendungen von Drittanbietern, die den Funktionsumfang der Plattform erweitern, sowie vollwertige SaaS- CRM-Tools auf Basis der Salesforce-Plattform, also des PaaS-Dienstes von Salesforce. Hier sind einige beliebte Optionen mit Schwerpunkt auf der Immobilienbranche.

Propertybase

Eine CRM-Lösung mit immobilienspezifischen Funktionen für das Lead-Management, wie beispielsweise die Zusammenführung von Leads aus Zillow und den automatisierten Versand von Folge-E-Mails, sowie für die Verwaltung von Immobilienangeboten, einschließlich einer einheitlichen Suche über mehrere MLS-Datenbanken hinweg.

Preise

Ab 79 US-Dollar pro Nutzer und Monat

AscendixRE

Ein CRM-System für gewerbliche Immobilienunternehmen und Makler mit umfangreichen Funktionen für das Kontakt- und Lead-Management, einschließlich der Erstellung von Interessentenlisten und gezielten E-Mail-Marketings.

Preise

Ab 79 US-Dollar pro Benutzer und Monat

Left Main REI

Ein auf Salesforce basierendes Immobilien-CRM-System, das Maklern vorkonfigurierte Dashboards, automatisierte E-Mail-Marketing-Tools und weitere Funktionen zur Optimierung der Lead-Akquise und -Bearbeitung bietet.

Preise

Ab 500 $/Monat + 3.000 $ Implementierung

Zillow Home Value Connector

Ein Sales-Intelligence-Tool, mit dem Immobilienfachleute die Immobilienbewertungen von Zillow Zestimate sowie andere Immobilienkennzahlen direkt auf den Seiten für Leads, Accounts oder Kontaktdaten in Salesforce überwachen können.

Preise

Kostenlose Anwendung

Formstack Documents

Ein Add-on, mit dem Vertriebsteams automatisch verschiedene Dokumente erstellen können, darunter Angebote, Kostenvoranschläge, Verträge, Quittungen und Berichte auf Basis der Daten aus Salesforce.

Preise

Ab 83 US-Dollar pro Benutzer und Monat (bei jährlicher Zahlung)

Asperato. Zahlungen im Griff.

Ein Add-on, mit dem Ihr Immobilienunternehmen Zahlungen, die über verschiedene Zahlungsgateways wie Braintree, PayPal und Stripe abgewickelt werden, direkt aus Salesforce heraus erfassen und nachverfolgen kann.

Preise

Ab 420 £ pro Unternehmen pro Monat

Unsere Salesforce-Dienstleistungen

Als zertifizierter Salesforce-Partner mit Erfahrung in der Immobilienbranche kann Itransition Ihnen dabei helfen, eine auf die Abläufe von Immobilienunternehmen zugeschnittene, Salesforce-basierte Lösung zu entwickeln und einzuführen.

Unsere Salesforce-Dienstleistungen

Salesforce-Beratung

  • Prüfung Ihres aktuellen CRM-Systems, falls vorhanden
  • Definition funktionaler und nicht-funktionaler Anforderungen
  • Auswahl einer geeigneten Salesforce-Edition und des entsprechenden Funktionsumfangs
  • Erstellung eines Implementierungsplans und eines Budgets
  • Unterstützung während des gesamten Konfigurations- und Anpassungsprozesses
  • Beratung bei der Integration und Migration
  • Anwenderschulung und Support

Salesforce-Implementierung

  • Konfiguration oder Anpassung der Salesforce-Lösung
  • Integration von Salesforce in Ihr unternehmensweites Software-Ökosystem
  • Bereitstellung in der Unternehmensumgebung
  • Qualitätssicherung und Benutzerakzeptanztests
  • Datenmigration von Ihrem bisherigen CRM-System zu Salesforce

Salesforce-Integration

  • Integration der Geschäftslogik über Apex-Webdienste und Apex-Callouts
  • Integration der Benutzeroberfläche
  • Datenintegration

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Lassen Sie uns darüber sprechen

Einsatz von Salesforce zur Erfüllung der Anforderungen der Immobilienbranche

Zwar sind die Standardfunktionen von Salesforce nicht speziell auf die Immobilienbranche ausgerichtet, doch stellt die beeindruckende Bandbreite an CRM-Produkten und -Funktionen dennoch eine wertvolle Ergänzung des digitalen Werkzeugkastens von Immobilienmaklern dar. Zudem lassen sich dank der umfangreichen Anpassungs- und Konfigurationsmöglichkeiten in Kombination mit sofort einsatzbereiten Anwendungen und maßgeschneiderten Tools, die auf AppExchange verfügbar sind, die Lücke zwischen dem generischen Angebot von Salesforce und den geschäftlichen Anforderungen von Immobilienunternehmen problemlos schließen.

Um die besten Anpassungsmöglichkeiten für Ihr Immobiliengeschäftsszenario zu ermitteln und die Einführung von Salesforce zu optimieren, sollten Sie auf einen erfahrenen Partner wie Itransition zurückgreifen.