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Ausweitung des Beratungsangebots mit der Power Platform

Ausweitung des Beratungsangebots mit der Power Platform

Um seine Dienstleistungen einem breiteren Publikum anbieten zu können, beschloss unser Kunde, eine cloudnative Version seiner drei Kernanwendungen zu entwickeln, die bereits auf der Salesforce-Plattform vermarktet werden. Itransition entwickelte eine CRM-unabhängige Lösung auf Basis der Microsoft Power Platform und integrierte diese in die CRM-Systeme der wichtigsten Kunden unseres Kunden.

CRM-unabhängige

Lösung

40 %

Zuwachs an potenziellen Kunden

Monetarisierung

von zuvor auf Salesforce beschränkten Anwendungen

Neue Verträge

mit den beiden wichtigsten Zielkunden

Alle eingesetzten Technologien

Microsoft Power Platform

Microsoft Dataverse

Microsoft Power Automate

Microsoft AppSource

Microsoft Dynamics 365

SugarCRM

JavaScript

Engagement-Modell

Vollständiges Projekt-Outsourcing

Über den Kunden

Unser Kunde ist ein in den USA ansässiges Unternehmen, das sich auf Vertriebsschulungen und -beratung spezialisiert hat. Sein Hauptmehrwert liegt in einer firmeneigenen Methodik zur Bewertung der Wahrscheinlichkeit und Effektivität von Verkaufschancen. Es unterstützt seine Kunden dabei, eine konsistente Vertriebsabwicklung zu gewährleisten und die Abschlussquoten sowie die Qualität der Geschäfte zu verbessern. Neben dem Angebot von Schulungsprogrammen erzielt das Unternehmen zudem Einnahmen durch den Verkauf seiner maßgeschneiderten CRM-Erweiterungen für Salesforce.

Unternehmensform

Privat

Branche

Vertriebsberatung

Hauptsitz

USA

Geografie

Über 60 Länder

Die Herausforderung

Unser Kunde verfügte über mehrere maßgeschneiderte Zusatzanwendungen, die sich hervorragend zur Analyse und Optimierung des Geschäftserfolgs, zur Bewertung der Verkaufswahrscheinlichkeit, zur Beurteilung des Engagements und des Einflusses von Personen auf den Verkauf sowie zur Einschätzung der lohnenden Verfolgung potenzieller Geschäftsmöglichkeiten eigneten. Die Apps waren ausschließlich für Salesforce entwickelt worden, was den Kreis der Kunden einschränkte, die davon profitieren konnten. Daher strebte der Kunde die Entwicklung einer cloud-nativen Version dieser Anwendungen an, um deren Verfügbarkeit über das Salesforce-Ökosystem hinaus zu erweitern.

Zudem hatte der Kunde einen Schlüsselkunden, der großes Interesse an der Einführung der Apps zeigte und so weit wie möglich die Microsoft-Technologieplattform nutzen wollte; daher entschied sich unser Kunde, das Projekt auf der Power Platform durchzuführen. Da intern kein entsprechendes Fachwissen vorhanden war, suchte der Kunde nach einem zuverlässigen Partner, der in der Lage war:

eine Lösung auf Basis der Microsoft Power Platform zu entwickeln, diese Anwendungen zu einer einzigen Lösung zusammenzufassen und diese unabhängig von der CRM-Lösung zu gestalten
die Lösung in die CRM-Systeme der Schlüsselkunden zu integrieren
bei zukünftigen Integrationen und erforderlichen Anpassungen für andere Kunden zu unterstützen

Die Lösung

Auf einen Blick

Itransition entwickelte eine CRM-unabhängige Lösung auf Basis der Microsoft Power Platform, die die drei Anwendungen des Kunden zu einer einzigen zusammenführt und diese mit Dynamics 365 sowie dem SugarCRM der Kunden unseres Auftraggebers integrierte.

Durch die Kombination von fundiertem technischem Fachwissen und umfangreicher Erfahrung in der CRM-Integration haben wir ein Produkt bereitgestellt, das unserem Kunden dabei half, die Verfügbarkeit seiner Dienstleistungen zu erweitern.

App-Implementierung

Das Team von Itransition begann mit einem Discovery-Workshop, in dessen Verlauf wir den Implementierungsansatz definierten, die Architektur der Apps an die Power Platform anpassten und die Anforderungen des Kunden analysierten. Obwohl die Power Platform eine breite Palette an sofort einsatzbereiten Komponenten bietet, benötigte unser Kunde ein hohes Maß an Anpassung sowohl bei der Benutzeroberfläche (UI) als auch bei der Benutzererfahrung (UX) – ganz ähnlich wie bei dem, was er in über 15 Jahren der Plugin-Entwicklung auf Salesforce entwickelt hatte.

Dazu gehörten komplexe visuelle Komponenten wie:

Organigramme, die die Mitarbeiterstruktur darstellen, Berichtswege deutlich aufzeigen und die Möglichkeit bieten, Notizen hinzuzufügen sowie Arten gegenseitiger Einflussnahme zu identifizieren
Benutzerdefinierte Tabellen
Unkonventionelle Diagramm- und Visualisierungselemente
Dropdown-Menüs mit dynamischen Bildern

Um die Anforderungen des Kunden zu erfüllen, wählten wir die Canvas-App als technische Lösung aufgrund ihrer besser anpassbaren Benutzeroberflächen. Diese Entscheidung brachte jedoch eine versteckte Herausforderung mit sich: Die integrierten Tools des App-Stores unterstützten die Lizenzverwaltung für diese Art von App nicht. Unser Team fand eine Umgehungslösung durch die Kombination verfügbarer integrierter Power-Platform-Funktionen. Wir implementierten ein benutzerdefiniertes Framework für die Lizenz- und Zugriffsverwaltung, indem wir die Dataverse-basierte Speicherung von Berechtigungen, rollenbasierte Zugriffslogik innerhalb der Canvas-App, die Azure-AD-Identitätsintegration sowie Power-Automate-Workflows für die Bereitstellung und Governance kombinierten.

Da ein komplexes benutzerdefiniertes Design die Anwendungsleistung beeinträchtigen könnte, wandte das Team von Itransition Best Practices der Power Platform an, um eine stabile Leistung zu gewährleisten, beispielsweise durch Aufteilung der App-Bildschirme zur Entlastung, Optimierung von Abfragen, Verwendung wiederverwendbarer Komponenten und Verlagerung der Berechnungen zur Opportunity-Bewertung in von uns erstellte Plugins sowie die Verteilung nach Kategorien usw.

Im Allgemeinen erforderte dieser Ansatz, dass wir Plattformbeschränkungen umgehen, externe Komponenten einbinden, JavaScript nutzen und nicht standardmäßige Integrationen erstellen mussten. Trotz dieser Herausforderungen gelang es dem Team, sich anzupassen und die architektonische Logik innerhalb der Power Platform beizubehalten, während gleichzeitig die erforderliche Funktionalität bereitgestellt wurde.

Das Ergebnis ist eine CRM-unabhängige Power-App, die sowohl eigenständig mit Daten aus externen Quellen betrieben als auch in ein CRM-System integriert werden kann.

Integration

Nach der Bereitstellung des Kernteils der Lösung integrierte das Team von Itransition für einen der Kunden des Auftraggebers die App mithilfe von Standardkonnektoren und nativen Funktionen in Dynamics 365, ohne dass Anpassungen am Kernsystem erforderlich waren. Dies wurde zu einem wiederverwendbaren, sofort einsatzbereiten Angebot unseres Kunden für seine Kunden mit Dynamics 365, das allein durch Konfiguration bereitgestellt werden konnte, wodurch Implementierungszeit, Kosten und Komplexität reduziert wurden.

Anschließend widmete sich das Team der Integration der App in die Infrastruktur des Endkunden unseres Kunden, der SugarCRM für seine Geschäftsabläufe einsetzte.

Wir führten ausführliche Gespräche mit dem Kunden, um dessen technische Umgebung zu klären: die Anzahl der verwendeten CRM-Systeme, Art und Struktur der zu übertragenden Daten, Feldzuordnungen sowie die Infrastrukturanforderungen für die Bereitstellung auf seiner Seite. Gleichzeitig setzten wir die Entwicklung der Integrationslogik fort.

Unser Team stellte einen nahtlosen Datenaustausch zwischen unserer Anwendung und SugarCRM her und ermöglichte so die Synchronisierung von Kundendatensätzen, Verkaufschancen, Kontakten und den von der Erweiterung selbst generierten Analyseergebnissen.

Itransition implementierte zudem eine Reihe von Anpassungen und neuen Funktionen, die vom Kunden angefordert wurden:

Vereinfachtes Zugriffsmodell. Um das System für Endbenutzer intuitiver zu gestalten und den Verwaltungsaufwand zu reduzieren, haben wir das komplexe Zugriffs- und Berechtigungssystem des Kunden in einer vereinfachten Form
Granulares Sicherheitsframework. Um die strengen Sicherheitsanforderungen des Kunden zu erfüllen, haben wir ein separates Sicherheitsmodell entwickelt, das sich von einem einfachen, einheitlichen, teambasierten Zugriffsansatz mit vollständigen Bearbeitungsrechten zu einem strukturierteren und granulareren Framework weiterentwickelt hat. Zu den wichtigsten Verbesserungen gehörten die geografische (GEO) Gruppierung von Kontakten, die Einschränkung der Sichtbarkeit, sodass Benutzer nur auf Kontakte innerhalb ihrer zugewiesenen Regionen zugreifen können, die Einführung neuer Rollen, wie z. B. einer „Nur-Lesen“-Rolle, sowie Regeln zur Zugriffsvererbung, die sicherstellen, dass die Sichtbarkeit von Verkaufschancen implizit auch die Sichtbarkeit der zugehörigen Kundenkonten gewährt. Das Modell wurde zudem an eine dreistufige Kundenhierarchie angepasst
UI-bezogene Anpassungen. Um sicherzustellen, dass Benutzer problemlos auf erforderliche Informationen zugreifen können, verfeinerte unser Team das Anwendungsverhalten beim Umgang mit nicht gespeicherten Änderungen und bei der Navigation und nahm Anpassungen an der Sichtbarkeit, dem Layout und der Reihenfolge der Felder vor. Zusätzliche Funktionen, wie die lückenlose Nachverfolgung von Kommentaren mit rollenbasiertem Zugriff und individuellem Branding, erhöhten die Transparenz, die Zusammenarbeit und die Abstimmung mit der Identität des Kunden
Druckfertige Berichte. Um die Zugänglichkeit von Erkenntnissen zu verbessern, haben wir die Erstellung von Druckversionen der Berichte aus Power BI hinzugefügt, sodass die Daten aus der App im PDF- oder PPTX-Format per E-Mail versendet werden können

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Das Ergebnis

Itransition hat drei Kundenanwendungen erfolgreich zu einer skalierbaren und CRM-unabhängigen Lösung auf Basis der Microsoft Power Platform zusammengeführt und diese für die Top-Kunden unseres Kunden in Dynamics 365 und SugarCRM integriert. Als Ergebnis erzielte der Kunde folgende Erfolge: