Individuelle Salesforce-SharePoint Dokumentbibliothek-Integration

Die Herausforderung

Nach der Migration von Dynamics CRM auf eine neue Salesforce-Lösung musste Itransition einer Vielzahl von Benutzern Zugriff auf CRM-Dokumente gewähren. Die Bandbreite reichte von Vertriebs- und Presales-Mitarbeitern, die täglich mit Salesforce arbeiteten, bis hin zu Experten, Managern und juristischen Mitarbeitern, die nur gelegentlich damit zu tun hatten. Mit der Standardlizenzierung von Salesforce wären dem Unternehmen entweder erhebliche Kosten für die Bereitstellung von Lizenzen für den "marginalen Zugriff" für seltene Benutzer entstanden oder es hätte Lizenzen ständig neu zuweisen müssen, was zu betrieblichen Problemen geführt hätte.

Darüber hinaus wollte das Unternehmen Funktionen für die Zusammenarbeit an Dokumenten in Echtzeit ermöglichen, die sowohl im alten Dynamics CRM als auch im neuen Salesforce-System fehlten, was zu Offline-Bearbeitungen und umständlichem Versionsmanagement führte. Da Itransition im Rahmen seiner Microsoft 365-Lizenz bereits auf SharePoint Online zugreifen konnte, bestand das Ziel darin, dieses System für die Speicherung, Zusammenarbeit und Freigabe von Dokumenten zu nutzen, ohne die Salesforce-Lizenzierung zu erweitern.