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CRM-Integration: Optionen,
Tools, Tipps für die Implementierungs & Dienstleistungen
Juni 10, 2025
Bei der CRM-Integration wird ein CRM-System mit anderen Geschäftsanwendungen oder Diensten von Drittanbietern verbunden, um den Datenaustausch und die Konsolidierung zu fördern, das Customer-Relationship-Management mit anderen Unternehmensfunktionen zu harmonisieren und ein personalisiertes Kundenerlebnis zu schaffen.
Itransition bietet seit über 10 Jahren CRM-Dienstleistungen an und implementiert kundenspezifische APIs, Middleware und andere CRM-Integrationslösungen, die Unternehmen dabei helfen, Datensilos zu vermeiden, die abteilungsübergreifende Zusammenarbeit zu fördern und die betriebliche Effizienz zu maximieren.
Integrieren Sie Ihr CRM mit der Unterstützung von Itransition
Wie Sie Ihre CRM-Software integrieren
Kundenspezifische Integrationen
CRM-Integrationslösungen, die von Grund auf neu entwickelt werden, um Software zu verbinden, die nicht über native deklarative Integrationsfunktionen verfügt oder komplexe benutzerdefinierte Geschäftslogik oder spezifische Sicherheitsanforderungen erfordert.
Die wichtigsten Optionen:
- Standardmäßige (vorgefertigte) Anwendungsprogrammierschnittstellen (APIs)
Diese ermöglichen es der CRM-Lösung, über standardisierte Kommunikationsprotokolle relevante Daten mit anderen Systemen auszutauschen. - Kundenspezifische APIs
Diese sind die richtige Lösung für sehr spezifische Integrationsanforderungen, die von Standard-APIs nicht abgedeckt werden können und im Gegenzug eine komplexere Wartung und Fehlerbehebung erfordern.
Plattformbasierte Integrationen
Vorgefertigte oder einfach zu konfigurierende, cloudbasierte CRM-Integrationslösungen ermöglichen es Unternehmen, den Implementierungsaufwand zu minimieren, die Anfangskosten zu senken und dank der Skalierbarkeit der Cloud wachsende Datenmengen auszutauschen.
Wichtigste Optionen:
- Eingebaute API-Konnektoren
die vom Anbieter der CRM-Plattform bereitgestellt werden und einfach einzurichten sind. - CRM-Integrationen von Drittanbietern
die von unabhängigen Anbietern entwickelt und direkt an den Kunden lizenziert oder über den Marktplatz der CRM-Plattform vertrieben werden. -
iPaaS-Lösungen (Integrationsplattform als Service)
die vollständig verwaltete Dienste für die Datenintegration in der Cloud anbieten, einschließlich vorgefertigter Datenkonnektoren und Low-Code/No-Code-Tools, die die Einrichtung der Integration per Drag-&-Drop-Funktionalität erleichtern.
Beliebte CRM-Plattformen und ihre Integrationsoptionen
AppExchange
Der offizielle Marktplatz für Salesforce-Apps, Add-ons und gebrauchsfertige Integrationen mit Produkten von Drittanbietern.
MuleSoft
Eine Integrationsplattform von Salesforce, die Tools für die Erstellung benutzerdefinierter APIs sowie eine große Bibliothek von Standardkonnektoren mit Geschäftsanwendungen und -diensten bietet.
Salesforce Connect
Dieser Cloud-Integrationsservice ermöglicht den direkten Zugriff auf und die Änderung von außerhalb Ihrer Salesforce-Organisation gespeicherten Daten über Webservice-Aufrufe, ohne dass diese in die Organisation kopiert werden müssen.
Data Cloud
Eine Datenintegrationsplattform mit vorgefertigten Konnektoren zur Aufnahme von Daten aus verschiedenen Datenquellen und deren Konsolidierung in Salesforce, insbesondere für Analysen.
AppSource
Microsofts Marktplatz mit einer großen Auswahl an Anwendungen und sofort einsetzbaren Integrationen für Dynamics 365.
Microsoft Power Platform
Microsofts Low-Code/No-Code-Plattform bietet Tools wie Power Automate zur Erstellung von Integrationen mit externer Software.
Microsoft Azure
Eine Cloud-Computing-Plattform, die Integrationsdienste wie Azure Logic Apps (für den Zugriff auf erweiterte Integrationsoptionen) und Azure API Management (für die Verwaltung von APIs in Cloud- und Hybridumgebungen) umfasst.
Microsoft Dataverse
Eine Cloud-basierte Datenverwaltungslösung zur Integration von Daten über Microsoft-Produkte hinweg (Dynamics 365, Power Automate, Outlook, etc.).
Power Apps Plug-ins
Diese codebasierte Integrationsoption ist ideal für die Übertragung von Daten an externe Systeme, wenn Alternativen ohne Code, wie Power Automate, komplexe Integrationslogik nicht effektiv handhaben können.
Web-API
Eine RESTful-Webservice-Schnittstelle zur Interaktion mit Daten in Microsoft Dataverse über verschiedene Programmiersprachen oder Bibliotheken.
Odoo Apps
Ein Marktplatz mit Hunderten von Apps und vorgefertigten Integrationsoptionen auf der Grundlage von RESTful-APIs, Webhooks und anderen Mechanismen.
Externe API
Eingebaute APIs zur Integration von Odoo mit verschiedenen externen Tools.
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Salesforce CRM-Implementierung für die Immobilienbranche
Itransition hat ein kommerzielles Immobilienverwaltungsunternehmen dabei unterstützt, mehrere veraltete Anwendungen durch eine einheitliche CRM-Lösung auf Basis von Salesforce zu ersetzen. Unsere Experten integrierten das System zudem in Software und Dienste von Drittanbietern, darunter FinancialForce, SpringCM und DocuSign, um die Buchhaltung und das Dokumentenmanagement zu optimieren.
Odoo CRM-Implementierung für das Gesundheitswesen
Ein US-amerikanischer Gesundheitsdienstleister hat sich mit Itransition zusammengetan, um eine auf Odoo basierende Lösung für das Angebots- und Projektmanagement mit CRM-, ERP- und BPM-Funktionen zu implementieren. Im Rahmen des Projekts haben unsere Spezialisten die Lösung mit Paycom integriert, um wichtige HR-Prozesse zu optimieren, darunter die Talentakquise und die Gehaltsabrechnung.
Roadmap für die CRM-Integration
1
Betriebswirtschaftliche Analyse
Um den Projektumfang zu bestimmen, sollten Sie zunächst Ihre Geschäftsziele und -anforderungen definieren und die an der CRM-Integration beteiligten Systeme, Datenbestände und Geschäftsprozesse einschließlich ihrer Abhängigkeiten analysieren.
2
Design & Planung
Skizzieren Sie Integrationsanforderungen, den Ansatz, die Architektur und die Datenflüsse und wählen Sie einen geeigneten Tech-Stack. Anschließend werden die wichtigsten Projektschritte, der Zeitplan, das Budget und die erforderlichen Ressourcen festgelegt.
3
Ausführung
Entwickeln Sie individuelle Integrationslösungen von Grund auf oder richten Sie sofort einsetzbare Integrationen ein, um Ihr CRM mit den ausgewählten Systemen zu verbinden. Führen Sie dann eine End-to-End-Qualitätssicherung und -Tests der Integration durch, um einen nahtlosen Datenfluss in Echtzeit zu gewährleisten.
4
Bereitstellung & Unterstützung
Das integrierte CRM wird in der Produktion bereitgestellt. Überwachen Sie die Lösung, um auftretende Probleme zu beheben und ihren Betrieb weiter zu optimieren, und führen Sie bei Bedarf regelmäßige Upgrades durch.
Bewährte Verfahren für die CRM-Integration
Wählen Sie den richtigen Integrationsansatz
Je nach Ihren spezifischen Geschäftsanforderungen und Ihrer technischen Umgebung müssen Sie eine geeignete CRM-Integrationsarchitektur auswählen. Für kleine IT-Umgebungen ist das einfache Punkt-zu-Punkt-Modell eine gängige Option. Integrations-Middleware eignet sich hingegen besser für komplexe Umgebungen mit mehreren Anwendungen, zwischen denen es zu Kompatibilitätsproblemen kommen kann.
Dokumentieren Sie Ihre Integrationen
Dokumentieren Sie die Integrationslösung detailliert, einschließlich ihrer Architektur, Abhängigkeiten, Datenflüsse und Authentifizierungsmechanismen. Das erleichtert zukünftige Wartungsarbeiten, Fehlerbehebungen und Upgrades und fördert gleichzeitig die Sicherheit und Compliance.
Testen Sie Ihre Integrationslösung
Um Kompatibilitäts-, Leistungs-, Sicherheits- oder Datenbeschädigungsprobleme zu erkennen und eine nahtlose Kommunikation zwischen den Anwendungen sicherzustellen, müssen strenge Tests durchgeführt werden. Dabei müssen Sie verschiedene Testtechniken anwenden, um wichtige Integrationskomponenten zu bewerten. Beispielsweise können Sie API-Ratenbegrenzungen testen, um Leistungsengpässe zu ermitteln, oder Authentifizierungsmechanismen, um potenzielle Schwachstellen zu erkennen.
Sicherstellung der Datenintegrität
Der Begriff Datenintegrität bezieht sich auf die Genauigkeit und Konsistenz von Daten. Da jedes integrierte System Daten anders speichert und verarbeitet, kann der Datenaustausch zwischen Ihrem CRM und anderen Anwendungen diese verändern oder beschädigen. Robuste Data-Governance-Richtlinien und Datenvalidierungstechniken (z. B. Datentypprüfungen) können dies verhindern.
Fördern Sie die Datensicherheit
Die Integration von CRM- und anderen Anwendungen in ein zusammenhängendes Ökosystem kann zu neuen Schwachstellen in der Cybersicherheit führen. Um dieses Problem zu beheben, sollten Sie robuste Schutzmechanismen in Ihre Integrationslösung implementieren, einschließlich Authentifizierung und kryptografische Protokolle.
Maximieren Sie die Skalierbarkeit der Integration
Wenn Ihre CRM-Benutzerbasis wächst und die Geschäftsprozesse komplexer werden, benötigen Sie eine Integrationslösung, die skalierbar und belastbar genug ist, um größere Datenübertragungen zwischen den Anwendungen zu bewältigen. Techniken wie Caching und Message Queuing können in dieser Hinsicht helfen.
Unsere CRM-Integrationsdienste
Beratung
Unsere Experten können Sie in jeder Phase der CRM-Integration unterstützen, von der Geschäftsanalyse und der Integrationskonzeption bis hin zur Projektplanung und -überwachung, um aufkommende Hindernisse zu überwinden und die Projektimplementierung zu beschleunigen.
Implementierung
Unser Team entwickelt maßgeschneiderte Integrationslösungen und richtet plattformbasierte Integrationen entsprechend Ihren Anforderungen ein. Durch sorgfältige Tests stellen wir die Leistung sicher und bieten bei Bedarf Wartung, Fehlerbehebung und Optimierung an. So beheben wir technische Probleme schnell und verbessern Ihre integrierte technische Umgebung.
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Über Itransition
Über 25 Jahre Erfahrung in der IT-Beratung und Softwareentwicklung
Mehr als 10 Jahre Erfahrung mit CRM-Dienstleistungen und -Lösungen
Über 100 erfolgreich abgeschlosseneCRM-Projekte
Laufende Partnerschaften mit Salesforce, Microsoft und Odoo
Eigene Salesforce- und CRM-Exzellenzzentren
Von Clutch unter den Top Salesforce-Beratungsunternehmen aufgeführt
Qualitäts- und Informationssicherheitsmanagement in Übereinstimmung mit ISO 9001 und ISO 27001
Mehrere Kooperationsmodelle, einschließlich vollständiges Projekt-Outsourcing, dedizierte Teams und Personalverstärkung
Aufbrechen von Silos mit CRM-Integration
Laut einer IBM-Studie berichten 82 % der Unternehmen von Störungen der Workflows, die durch Datensilos verursacht werden, wobei wichtige Informationen in schlecht integrierten CRM-Systemen und anderen Anwendungen gefangen sind. Allein diese Zahl macht deutlich, wie wichtig eine solide CRM-Integrationsstrategie ist. Glücklicherweise haben Unternehmen heute Zugang zu einer breiten Palette von Optionen, um ihre Integrationsanforderungen bestmöglich zu erfüllen: von benutzerdefinierten APIs bis hin zu vorgefertigten Konnektoren und No-Code-Integrationstools, die von beliebten CRM-Plattformen bereitgestellt werden.
Was Sie jedoch benötigen, ist ein erfahrener Partner, der Sie bei der Auswahl und Implementierung der richtigen Lösung für Ihr Unternehmen unterstützt, damit Sie die Vorteile der CRM-Integration für sich nutzen können. Itransition ist bereit, diese Rolle zu übernehmen und Sie auf Ihrem Weg zur Integration zu unterstützen.
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