CRM-Integration: Optionen,
Tools, Tipps für die Implementierungs
und Dienstleistungen

• Mit einem ERP-System können Sie die Geschäftsabläufe in der gesamten Lieferkette optimieren, einschließlich Beschaffung, Produktionsplanung, Lagerverwaltung und Versand, basierend auf kundenbezogenen Kennzahlen wie Produktnachfrage und Umsatz.
• Erleichterung der Rechnungsstellung, Budgetierung und anderer Aufgaben im Finanz- und Rechnungswesen durch Konsolidierung von Kundendaten zu Bestellungen, Zahlungen usw.
• Durch die ERP-Integration können Sie Personalmanagern bei der Verfolgung der KPIs von Vertriebs- oder Supportmitarbeitern unterstützen, und so eine faire Karriereentwicklung und eine bessere Zuweisung von Personalressourcen entsprechend den Kundenbedürfnissen und der Kompetenz und Verfügbarkeit der Mitarbeiter ermöglichen.

• Konsolidieren Sie Kundendaten (Browsing-Verhalten, Kaufhistorie usw.) von der E-Commerce-Plattform in Ihr CRM, um eine einheitliche Kundenansicht zu erhalten.

• Bieten Sie personalisierte Produktvorschläge und gezielte Werbeaktionen auf der Grundlage von CRM-Daten mit ML-gestützten Empfehlungsmaschinen an, um Upselling und Cross-Selling zu fördern.

• Verfolgen Sie Kundeninteraktionen auf der E-Commerce-Plattform und während der gesamten Customer Journey, um festzustellen, welche Marketingmaßnahmen zu einem Verkauf geführt haben, und erleichtern Sie so die Marketingzuordnung und Budgetierung.
• Zugriff auf E-Commerce-Bestellungsdetails, um den Kundensupport-Spezialisten zu helfen, effektivere Unterstützung bei der Bestellungsverfolgung, bei Rücksendungen und anderen Kundenfällen zu leisten.

• Sorgen Sie für eine bessere Bedarfsplanung und optimieren Sie die Lagerbestände entsprechend, um das Risiko von Fehl- oder Überbeständen zu minimieren, indem Sie Verkaufsdaten aus Ihrem CRM mit Bestandsdaten kombinieren.
• Synchronisieren Sie Produktkataloge, Bestellungen und Bestandsinformationen, um den Verkauf von Artikeln zu vermeiden, die nicht auf Lager sind.
• Starten Sie die Auftragsabwicklung, einschließlich automatischer Produktreservierung, Bestandsaktualisierung und Auftragsweiterleitung, bei der Erstellung eines Kundenauftrags im CRM-System, um die Auftragserfüllung zu beschleunigen.
• Ermöglichen Sie Support-Teams den Zugriff auf Bestell- und Versandstatusinformationen in Ihrem CRM-System, um Kunden proaktiv über Aktualisierungen zu informieren.

• Füllen Sie Bestellungen, Rechnungen und andere Finanzdokumente automatisch mit Kundendaten aus Ihrem CRM-System aus, um manuellen Aufwand und Fehler zu minimieren.
• Erleichtern Sie die Planung sowie das Erstellen von Finanzberichten und Analysen, einschließlich Umsatzprognosen und Unternehmensbudgetierung, auf der Grundlage von Umsatz, Kundenrentabilität und anderen CRM-Daten.
• Sicherstellung eines effizienteren Kredit- und Inkassomanagements durch Zugriff auf das aktuelle Kundenverhalten in Bezug auf Zahlungen.
• Zugriff auf Einblicke in die Leistung des Vertriebsteams zur genauen Berechnung und Verteilung von Provisionen an Ihre Vertreter.

Branchenspezifische Service-Tools

• Erstellen Sie automatisch Support-Tickets in Ihrer Service-Software auf der Grundlage von Kundeninteraktionen wie Anfragen oder Beschwerden, die über Ihr CRM verfolgt werden.
• Bieten Sie kontextbezogeneren Support auf der Grundlage von im CRM gespeicherten Kundeninformationen an, wie z. B. kürzlich getätigte Käufe, um Fälle schneller zu lösen.
• Bieten Sie Vertriebsteams Einblick in offene Supportfälle, auch wenn diese außerhalb des CRM verwaltet werden, um beispielsweise Upselling-Versuche zu vermeiden, bevor aktuelle Fälle gelöst sind.

Soziale Medien

• Verfolgen Sie Marken- oder Produkterwähnungen in Gesprächen in sozialen Medien über KI-gestütztes Social Listening, um potenzielle Kunden zu identifizieren, sie automatisch in Ihrem CRM zu erfassen und die Lead-Akquise zu fördern.
• Überwachen Sie die Stimmung in den sozialen Medien und andere allgemeine Trends in Echtzeit, um Ihre Marketingkampagnen und Vertriebsstrategien entsprechend den Erwartungen Ihrer Zielgruppe zu optimieren.
• Verknüpfen Sie die Kundenprofile in den sozialen Medien mit den entsprechenden CRM-Datensätzen, um deren Aktivitäten und Interessen zu überwachen und die Kundenbindung durch personalisierte Interaktionen zu fördern.
• Reagieren Sie auf Anfragen, Beschwerden und Social-Media-Feedback direkt aus dem CRM heraus, um zeitnahe, proaktive Unterstützung über alle Social-Media-Kanäle hinweg zu bieten und den Ruf der Marke und die Kundenzufriedenheit zu steigern.

Projekt-Management-Software

• Ermöglichen Sie den Austausch von Kundeninformationen und -anforderungen mit Projektmanagern und unterstützen Sie diese bei der Festlegung von Projektzeitplänen und -ergebnissen.
• Versorgen Sie Ihre Kundenbetreuer direkt über Ihr CRM mit regelmäßigen Projektstatus-Updates, um die Transparenz des Projektfortschritts zu fördern.
• Vergleichen Sie die Projektkosten aus Ihrer Projektmanagement-Software mit den in Ihrem CRM erfassten Umsatzerlösen, um die Rentabilität des Projekts besser beurteilen zu können.

• Optimieren Sie die Übergabe von Leads von Marketing- an Vertriebsmitarbeiter durch automatische Aufgabenzuweisungen und Benachrichtigungen. So vermeiden Sie, dass Verkaufschancen verpasst werden.
• Geben Sie Kundeninformationen mühelos an andere Teammitglieder weiter, um ein konsistentes Engagement und Unterstützung während der gesamten Customer Journey zu gewährleisten.
• Erleichtern Sie die gemeinsame Erstellung und Bearbeitung von kundenbezogenen Dokumenten auf der Grundlage der in Ihrem CRM gespeicherten Kundendaten.

Kommunikations-Tools

• Protokollieren Sie alle Kundeninteraktionen (E-Mails, Anrufe, In-App-Nachrichten usw.) in Ihrem CRM, um einen vollständigen Kommunikationsverlauf für jeden Kontakt zu erhalten, der fundierte, kontextbezogene Vertriebs- und Supportmaßnahmen ermöglicht.
• Interagieren Sie schnell mit Kunden, Partnern und Kollegen direkt aus Ihrem CRM, indem Sie Click-to-Call- und eingebettete Live-Chat-Funktionen freischalten.
• Senden Sie automatisch maßgeschneiderte Nachrichten/E-Mails an Kunden, basierend auf persönlichen Details und Kundenaktionen (Linkklicks, Zahlungen usw.), die in Ihrem CRM erfasst sind.