Vertriebsautomatisierung für einen Händler für Spezialausrüstung

Um die Anforderungen des Kunden an das CRM-System zu erfassen und die Probleme und Bedürfnisse des Vertriebsprozesses besser zu verstehen, führten die Experten von Itransition Interviews und Arbeitssitzungen mit allen Beteiligten durch, vom technischen Team bis hin zu verschiedenen Abteilungsleitern, und analysierten die Vertriebsabläufe des Kunden.

Auf der Grundlage der gesammelten Informationen und unter Berücksichtigung der positiven Erfahrungen des Kunden mit Microsoft-Produkten empfahl Itransition die Implementierung von Microsoft Dynamics 365 Sales, das Funktionen zur Optimierung der Vertriebs- und Betriebseffizienz, zur Verbesserung der Datentransparenz und der Entscheidungsfindung sowie zur Ermöglichung von Unternehmenswachstum aufgrund der einfachen Skalierbarkeit bietet.

Das Team von Itransition identifizierte die erforderlichen Dynamics 365 Sales-Funktionen, um die spezifischen geschäftlichen Herausforderungen des Unternehmens zu bewältigen, und führte die anfängliche Einrichtung der Lösung durch, um die Anpassung des Systems an die bestehenden Abläufe sicherzustellen. Darüber hinaus optimierten wir den Import von Lead-Datenbanken, die als Excel-Dateien gepflegt wurden, aus externen Quellen in das neue CRM und führten nach der Einführung eine gründliche Benutzerschulung durch.

Ermöglichung der Vertriebsautomatisierung

Um einen einheitlichen Vertriebs-Workflow zu schaffen, der den Agenten Zeit spart und die Datengenauigkeit verbessert, integrierte unser Team das neue CRM-System in die folgenden Microsoft-Produkte, die der Kunde verwendete:

• Outlook, um den E-Mail-Versand direkt aus dem CRM-System zu ermöglichen und so eine schnellere, kontextbezogene Kommunikation mit den Endkunden zu ermöglichen
• Microsoft Teams, um Interaktionen mit CRM-Kontakten in Microsoft Teams zu ermöglichen, ohne die Plattform zu wechseln
• Office-Apps, damit die Benutzer nahtlos Dokumente erstellen, Daten analysieren und Endkundeninformationen verwalten können
• Microsoft Exchange für die geräteübergreifende Synchronisierung von Kalendern, Aufgaben und E-Mails

Anpassungen

Ausgehend von den Hauptproblemen und strategischen Zielen des Kunden haben wir die folgenden Anpassungen der Microsoft Dynamics 365 Sales-Funktionalität vorgenommen, um das Vertriebsmanagement zu optimieren, die Benutzerfreundlichkeit des Systems zu verbessern und den Geschäftswert zu maximieren:

• Erweiterung des Standard-Datenmodells durch Hinzufügen von kundenspezifischen Entitäten und Wörterbüchern
• Erweiterung der Standard-Berechtigungsmatrix für eine sichere Systemzugriffskontrolle und eine korrekte Workflow-Ausführung
• Konfigurieren der Phasen des Geschäftsprozesses und der Gründe für den Abschluss gewonnener und verlorener Geschäfte
• Angepasste Opportunity- und Lead-Konvertierungsprozesse
• Angepasste Felder in Formularen und aktualisierte Layouts zur Anpassung an die Vertriebsprozesse und Datenverwaltungsanforderungen des Kunden
• Anpassung und Automatisierung einiger Aspekte der Besprechungsverwaltung mithilfe von Power Automate, damit die Vertriebsmanager den Kontakt zu den Kunden konsequent aufrechterhalten, Besprechungsstatistiken erhalten, wiederkehrende Besprechungen planen und vermeiden können, dass potenzielle Geschäfte verpasst werden
• Erweiterte Dashboards mit den erforderlichen Berichten und wichtigen Leistungsindikatoren für den Vertrieb, die auch dabei helfen, vergessene Geschäfte, die vom Abschluss bedroht sind, und Kunden, die in letzter Zeit nicht kontaktiert wurden, zu identifizieren

Schulung

Itransition lieferte Live-Demos und Schulungen mit praktischen Beispielen zur Nutzung des neuen CRM-Systems, die dessen Möglichkeiten, Funktionen und bewährte Verfahren abdeckten. Darüber hinaus boten wir einen kontinuierlichen Benutzersupport an, der aufkommende Fragen oder Herausforderungen ansprach, um eine nahtlose Einführung und optimale Systemleistung zu gewährleisten.