Banking CRM
Zielgerichtete CRM-Lösungen für Banken
Wir können ein stabiles Banken-CRM aufbauen, mit dem Sie Front- und Back-Office-Abläufe zentralisieren und auf sich ändernde Kundenbedürfnisse eingehen können, während Sie gleichzeitig außergewöhnliche Erlebnisse bieten.
Kunden anziehen, binden und halten
Mit Ihrem Bank-CRM können Sie die gesamte Reise Ihrer Kunden verfolgen und mit ihnen kommunizieren und ihre Bedürfnisse in den Mittelpunkt stellen:
Sales funnel management
Customer Journey Mapping
Customer Journey Mapping
Verfolgen Sie Leads, Interessenten und Kunden, verschaffen Sie sich einen vollständigen Überblick darüber, wo sich jeder einzelne in der Vertriebspipeline befindet, und erfahren Sie, wie man sie umwandelt.
Kanalzuordnung und -analyse
Kanalzuordnung und -analyse
Erfahren Sie, welche Kanäle und welche Art von Inhalten bei bestimmten Kundentypen am besten funktionieren, und halten Sie sie auf ihrem Weg durch den Trichter.
Erstellung von Kundenprofilen und Sammlung von Daten
Erstellung von Kundenprofilen und Sammlung von Daten
Bieten Sie relevante Finanzberatung an, bieten Sie die richtigen Produkte und Dienstleistungen an, passen Sie die Preispolitik an, und gehen Sie bei wichtigen finanziellen Entscheidungen auf die Kunden zu.
Mitarbeiter befähigen
Die CRM-Lösungen von Itransition für Banken helfen dabei, Geschäftsprozesse zu automatisieren, teamübergreifende Maßnahmen abzustimmen und KPIs zu verbessern.
Verkaufsförderer
Ein Banken-CRM bietet Managern und Mitarbeitern rollenbasierte Dashboards, um Daten über Kunden, ihre Historie und Finanzpläne zu erhalten:
- Verbessern Sie Upselling und Cross-Selling für bestimmte Kunden
- Verstehen, welches Verhalten zum Verkaufserfolg führt
- Marketingkampagnen problemorientiert gestalten
- Erleichterung der Kreditbearbeitung und mehr
Zusammenarbeitsförderer
Ein Banken-CRM durchbricht Abteilungssilos und richtet die Bemühungen der kundenorientierten Teams durch die Bereitstellung aus:
- Eine einzige Ansicht von Kunden, Produkten, Angeboten und deren Beziehungen über alle Geschäftsbereiche hinweg
- Zugriff auf Kundendaten von jedem Gerät aus
- Einfacher Informationsaustausch und Synchronisation mit anderen Abteilungen und Niederlassungen
Effizienzsteigerer
CRM ist ein universelles Werkzeug für das Bankwesen, das den Teams hilft, mehr Konten schneller zu bearbeiten, Aufwand zu sparen, Kosten zu senken und mehr Chancen zu nutzen:
- Zeitersparnis beim Sammeln, Überprüfen, Überwachen und Archivieren von Daten
- Abbau sich wiederholender Verwaltungsaufgaben
- Automatisierung der Dokumentenverwaltung
- Erleichterung der Einarbeitung von Kunden und Schulung von Mitarbeitern
- Rationalisierung von Folgemaßnahmen, Besprechungen und Anrufplanung
Machen Sie Ihre Bank kundenorientiert mit einem CRM
Kanalübergreifendes Customer Journey Management
Wir entwickeln CRM-Lösungen für Banken, um Kunden über ihre bevorzugten Kanäle zu erreichen, jede Interaktion entlang des Verkaufstrichters individuell zu gestalten und personalisierte Erfahrungen zu bieten.
Website
Physical branch
Social media platforms
ATM/Self- service machine
Loan app
Email/Post
Call center
Messengers
Mobile app
Banking CRM
Personalisierung der Kommunikation
Banking CRM
Integrierte Kundenbetreuung
Verwandte Dienstleistungen
Um Ihre Bank in ein intelligentes und agiles Finanz-Ökosystem zu verwandeln, das das Kunden- und Umsatzwachstum fördert, bietet Itransition eine umfassende Palette an begleitenden Dienstleistungen.
Mobile Bankgeschäfte
Itransition ist bereit, eine mobile Banking-Plattform zu entwickeln, die die Abläufe für Privat- und Geschäftskunden vereinfacht.
Business Intelligence
Wir können Ihre Bankplattform mit benutzerfreundlichen BI-Tools ergänzen, die es Ihren Mitarbeitern ermöglichen, Datenquellen miteinander zu verbinden und die Daten durch interaktive Visualisierungen sinnvoll zu nutzen.
Integration von Anwendungen
Mit einer Vielzahl von Integrationsoptionen sorgen wir dafür, dass Unternehmenssysteme, einschließlich CRM, in Synergie miteinander arbeiten, damit Sie von einer silofreien Zusammenarbeit profitieren können.
Digitales Unternehmen
Wir beraten und realisieren die Digitalisierung des Bankwesens, die Rationalisierung von Geschäftsprozessen, Content Management, Kundenbeziehungen und Zusammenarbeit.
RPA
Durch die Implementierung von RPA im Bankwesen können wir sich wiederholende Back-Office-Prozesse automatisieren, die Betriebskosten und -risiken erheblich senken und die Kundenanbindung beschleunigen.
Kompetente CRM-Beratung für Banken
Wir beraten Banken bei allen Aspekten der Einführung von CRM-Software und unterstützen sie bei der Auswahl und der technologischen Orchestrierung der zukünftigen Lösung. Je nach Ihren Erwartungen und Anforderungen beraten wir Sie bei der Wahl der optimalen Option, sei es ein plattformbasiertes oder ein kundenspezifisches CRM, damit Sie einen maximalen Nutzen für Ihr Bankgeschäft erzielen.
Plattformbasiertes CRM
Itransition arbeitet mit den führenden Cloud-CRM-Anbietern - Salesforce, Odoo und Pega - zusammen, um CRM-Lösungen für Banken schneller und kosteneffizienter zum Laufen zu bringen. Unsere zertifizierten Experten beraten, implementieren und integrieren die richtige Plattform für Ihr Unternehmen. Dies umfasst alle erforderlichen Anpassungen, von der Konfiguration auf Funktionsebene bis hin zur Entwicklung benutzerdefinierter Add-ons.
Kundenbezogenes CRM
Wir bieten kundenspezifische CRM-Entwicklung für Banken mit einzigartig orchestrierten Geschäftsprozessen, indem wir die Lösung auf die Bedürfnisse und Standards der jeweiligen Kundenteams abstimmen. Wir beginnen mit einer Geschäftsanalyse, fahren mit einem PoC und schrittweiser Entwicklung fort, bis Ihre Benutzer ein voll funktionsfähiges System erhalten, und bleiben, falls erforderlich, für den laufenden Support.
Erhöhen Sie die Kundenbindung und personalisieren Sie Ihre Erfahrungen mit einem Banking CRM von Itransition
CRM für Banken - das Wichtigste: FRAGEN UND ANTWORTEN
Ist mein CRM sowohl für das digitale als auch für das filialbasierte Banking geeignet?
Wir stellen Banken Omnichannel-CRM-Plattformen zur Verfügung, die ihnen helfen, Offline- und Online-Geschäfte miteinander zu verbinden und die Erfahrungen zu liefern, die ihre Kunden erwarten.
Ich brauche nur eine bestimmte CRM-Funktion, nicht das gesamte System. Können Sie das liefern?
Gerne erweitern wir Ihr bestehendes CRM, sei es plattformbasiert oder kundenspezifisch, um die von Ihnen gewünschte Funktion. Dazu gehören die Analyse Ihrer geschäftlichen und technischen Anforderungen, die Entwicklung und Integration der Funktion und das Testen der perfekten Leistung.
Können Sie Lösungen für das Kundenrisikomanagement als Teil von CRM entwickeln?
Wir können kundenspezifische Risikomanagement-Tools entwickeln oder Produkte von Drittanbietern in Ihr CRM-System integrieren, Datenquellen verbinden und Berichte konfigurieren, damit Sie ungewöhnliches Kundenverhalten verfolgen und untersuchen können.
Wie sieht es mit Kundenanalysen in meinem CRM aus?
Wir entwickeln und verfeinern rollenspezifische Berichte für Teams mit Kundenkontakt, integrieren analytische Dashboards in CRM-Systeme und machen sie intuitiv für die Erstellung von Self-Service-Berichten.
Wird mein CRM für mobile Endgeräte optimiert sein?
Je nach Ihren Anforderungen können wir Ihr webbasiertes CRM für mobile Geräte optimieren oder eine voll funktionsfähige mobile Anwendung erstellen, die auf Plattformen Ihrer Wahl zugänglich ist.